KT-621 milik Kymera memiliki potensi sebagai 'Dupixent Oral', tetapi valuasi membatasi kenaikan, kata RBC

10:59 AM EDT, 09/02/2026 (MT Newswires) -- KT-621 milik Kymera Therapeutics (KYMR) dapat memvalidasi potensinya sebagai "oral Dupixent", namun dengan valuasi sekitar $13 miliar, potensi kenaikan tampak terbatas menjelang data, menurut RBC Capital Markets dalam sebuah catatan pada hari Rabu. Data tahap IIb KT-621 Kymera pada dermatitis atopik diharapkan keluar pada akhir tahun 2026. Perubahan persentase EASI yang disesuaikan dengan plasebo dari dasar sekitar 35% dan tingkat EASI-75 sebesar 35% hingga 40% sudah cukup untuk mendukung pandangan KT-621 sebagai "oral Dupixent", kata para analis. Para analis menambahkan bahwa meskipun mereka berpikir obat tersebut lebih mungkin berhasil daripada tidak, kapitalisasi pasar penuh terdilusi Kymera yang sekitar $13 miliar sudah mencerminkan ekspektasi yang signifikan. Mengingat nilai $11 miliar yang ditetapkan dalam akuisisi Apogee Therapeutics oleh AbbVie setelah data tahap II dermatitis atopik yang positif, RBC mengatakan bahwa pengaturan risiko-imbal hasil Kymera tampak seimbang. Para analis mengatakan mereka akan mencari titik masuk yang lebih baik atau kemajuan lebih lanjut sebelum merekomendasikan investor menambah posisi. RBC memberikan peringkat Sector Perform dan target harga $112 pada Kymera Therapeutics. Harga: 118.65, Perubahan: -0.40, Persen Perubahan: -0.34