Aon akan mengakuisisi USI Insurance Services dari KKR dalam kesepakatan senilai 17 miliar dolar AS

09:59 AM EDT, 31/08/2026 (MT Newswires) -- Aon (AON) telah menyetujui untuk mengakuisisi broker asuransi USI Insurance Services dari KKR (KKR) dan pemegang saham lainnya dalam kesepakatan tunai senilai sekitar $17 miliar, sebagai bagian dari strategi perusahaan jasa profesional tersebut untuk memperkuat kehadirannya di segmen asuransi pasar menengah di AS. USI menyediakan solusi konsultasi properti dan kecelakaan, tunjangan karyawan, risiko pribadi, dan pensiun untuk pasar menengah. Broker asuransi tersebut menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $3 miliar dan memiliki 10.500 anggota tim yang tersebar di 200 kantor di seluruh AS, kata Aon dalam pernyataannya pada Senin. Secara bersih, transaksi ini bernilai $16,7 miliar, yang mencerminkan sekitar $278 juta atribut pajak tertentu, menurut Aon. "Bergabung dengan USI akan membentuk platform pasar menengah utama di AS, memperdalam keunggulan kontekstual kami, dan menempatkan Aon untuk mempercepat pertumbuhan organik," ujar Chief Executive Aon Greg Case dalam sebuah pernyataan. "USI akan secara signifikan meningkatkan jejak kami di pasar menengah dan memperluas akses bagi perusahaan kami di segmen (excess and surplus) untuk memberikan konten, kapabilitas, dan keahlian kepada basis klien yang lebih luas." Aon memperkirakan transaksi ini akan berkontribusi positif terhadap laba per saham yang disesuaikan mulai tahun 2028. KKR secara terpisah memperkirakan penjualan ini akan menghasilkan sekitar $2 miliar, atau $2 per saham, dalam laba bersih yang disesuaikan. Perusahaan ekuitas swasta tersebut melakukan investasi pertamanya di USI pada tahun 2017. "USI telah terus berinovasi dan memperluas posisinya sebagai pemimpin, dan kami percaya Aon adalah mitra jangka panjang yang ideal untuk mendukung babak pertumbuhan berikutnya," kata Partner KKR Chris Harrington. Kesepakatan USI, yang memerlukan persetujuan dari regulator, diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat, menurut Aon dan KKR. Setelah selesai, CEO USI Mike Sicard akan menjabat sebagai presiden Aon dan CEO global divisi pasar menengah. "Bergabung dengan Aon merupakan babak baru yang sangat menarik bagi perusahaan kami dan peluang untuk mempercepat momentum kami sebagai bagian dari platform Aon United," menurut Sicard. Saham Aon turun 5,8% dalam perdagangan hari Senin, sementara saham KKR naik 1,7%. Awal bulan ini, KKR bersama Dragoneer Investment Group dan distributor asuransi Amwins, setuju untuk mengakuisisi broker asuransi Australia Steadfast Group dalam transaksi senilai sekitar 7,7 miliar dolar Australia ($5,51 miliar). Pada tahun 2024, Aon mengakuisisi broker properti dan kecelakaan pasar menengah NFP dalam transaksi dengan nilai perusahaan $13 miliar.