Jazz Pharmaceuticals menetapkan harga penawaran senior notes yang diperbesar sebesar 1.1 miliar dolar

04:33 AM EDT, 08/27/2026 (MT Newswires) -- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) pada Kamis pagi mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran surat utang senior konversi senilai $1,1 miliar dengan bunga 1,875% yang jatuh tempo pada 2032. Penawaran tersebut, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan Jazz Pharmaceuticals, Jazz Investments I, telah dinaikkan dari sebelumnya $1 miliar. Jazz Pharmaceuticals juga memberikan waktu 13 hari kepada pembeli awal untuk membeli hingga tambahan surat utang senilai $150 juta. Penutupan penawaran ini diharapkan terjadi pada 31 Agustus. Perusahaan memperkirakan hasil kotor sekitar $1,08 miliar, atau sekitar $1,23 miliar jika pembeli awal menggunakan opsi untuk membeli surat utang tambahan, dan berencana menggunakan dana tersebut untuk keperluan umum korporasi. Surat utang ini memiliki harga konversi awal sekitar $355,24 per saham biasa, mencerminkan premi sebesar 42,5% dibandingkan harga penutupan Jazz pada 26 Agustus yaitu $249,29. Secara bersamaan, perusahaan juga berharap untuk membeli kembali hingga $225 juta saham biasa dari para pembeli surat utang tersebut, tambahnya.