Victory Capital Holdings akan membeli First Eagle Investments dengan harga $7 miliar

06:56 AM EDT, 08/26/2026 (MT Newswires) -- Victory Capital Holdings (VCTR) menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi manajer aset global swasta First Eagle Investments dari Genstar Capital dan karyawan First Eagle dengan nilai sekitar $7 miliar, menurut pernyataan pada hari Rabu. Pertimbangan tersebut terdiri dari sekitar $4,4 miliar dalam bentuk tunai, $2 miliar dalam bentuk saham Victory Capital baru yang diterbitkan serta pengambilalihan senilai $575 juta dari existing 7,25% senior secured notes milik First Eagle yang jatuh tempo pada 2032, menurut Victory Capital. Perusahaan tersebut menambahkan bahwa mereka telah mendapatkan pembiayaan yang sepenuhnya dikomitmenkan dari BofA Securities dan RBC Capital Markets untuk pembelian tersebut. Victory Capital memperkirakan akuisisi ini akan meningkatkan laba per saham disesuaikan mereka pada 2027 sekitar 35%, termasuk sekitar $280 juta sinergi penghematan biaya bersih yang diharapkan. First Eagle akan mempertahankan mereknya, otonomi investasi dan proses investasi yang ada setelah transaksi, dan platform CLO serta kredit alternatif senilai $41 miliar miliknya akan menjadi platform alternatif perusahaan gabungan, menurut perusahaan tersebut. Transaksi diharapkan selesai pada kuartal pertama 2027 dengan Genstar akan memiliki 14,6% saham di Victory Capital, sesuai pernyataan tersebut.