BUZZ-Keurig Dr Pepper chute en bourse en raison d'un financement par actions de 2 milliards de dollars pour réduire sa dette

13 novembre - ** Avant l'ouverture vendredi, l'action de Keurig Dr Pepper, filiale de KDP.O, a chuté de 0,6 % à 35,20 dollars, après que la société a fixé le prix d'une émission secondaire de 2 milliards de dollars afin de réduire sa dette

** Jeudi soir, la société a vendu environ 57,97 millions d'actions au prix de 34,50 dollars par action (link) ; si l'option de surallocation (Green Shoe) est pleinement exercée, 2,3 milliards de dollars devraient être levés

** Jeudi, l'action KDP a baissé de 7,4 % pour clôturer à 35,42 dollars, après que la société (link) a lancé cette émission, dans le but de rembourser ou de racheter 2 milliards de dollars de dette avant le projet (link) de scission en deux sociétés cotées distinctes ; la scission entre la branche boissons et la branche café mondial devrait intervenir au début de l'année prochaine

** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de cette émission

** Selon le dernier dossier 10-Q déposé, au 30 septembre, la dette à long terme de KDP s'élevait à environ 21,6 milliards de dollars (link)

** La semaine dernière, KDP a indiqué (link) que, face à une prudence accrue des dépenses et à une concurrence plus forte du secteur privé, la croissance du bénéfice de ses activités café aux États-Unis ralentira au quatrième trimestre

** À la clôture de jeudi, l'action affichait une hausse cumulée d'environ 26 % cette année, surpassant la progression d'environ 11 % du S&P 500 .SPX ainsi que la hausse de 18,5 % du secteur biens de consommation essentiels du S&P 500 .SPLRCS

** Selon les données de LSEG, sur 20 analystes, 13 recommandent une notation "achat fort" ou "achat", 7 recommandent "conserver" ; la médiane des objectifs de cours est de 40 dollars

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