BUZZ- Le cours de EPR Properties augmente après l'émission de 500 millions de dollars d'obligations convertibles.

12 novembre - ** Le prix de l'action du fonds de placement immobilier expérientiel (REIT) EPR Properties (EPR.N) a augmenté de 0,6 % jeudi, clôturant à 59,71 dollars, après que la société a levé des fonds pour rembourser sa dette à court terme

** Cette société immobilière spécialisée dans l'industrie du divertissement a annoncé mercredi soir (link) le prix fixé pour une émission de 500 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) au taux d'intérêt nominal de 4,5 %, arrivant à échéance le 15 février 2032

** Le prix de conversion de 68,29 dollars est supérieur de 15 % au cours de clôture de 59,38 dollars enregistré mercredi

** Mercredi, le cours de EPR a terminé en baisse de 2,9 %, après que la société a lancé (link) une offre visant à rembourser 450 millions de dollars de principal sur les billets prioritaires à 4,75 % venant à échéance le 15 décembre 2026

** La société prévoit d'utiliser 18,5 millions de dollars issus des fonds levés pour effectuer une « transaction d'options haussières plafonnées » afin de compenser l'effet dilutif jusqu'à 80,16 dollars, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture le jour de bourse précédent

** L'entreprise prévoit également de consacrer environ 50 millions de dollars au rachat d'actions auprès des porteurs d'obligations convertibles

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 20 %. À titre de comparaison, les indices du secteur S&P 400 Specialty REITs (.SPMDSPRI) et S&P 400 Real Estate (.SPMDCR) pour 2026 ont tous deux enregistré une hausse d'environ 7 %

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 13 analystes est « Conserver » ; le prix objectif médian est de 64 dollars

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