Les synergies prendront encore plus de temps ! Citi augmente le coût des synergies de Skydance (SKYD.US) à 4 milliards, mais maintient sa recommandation d’« achat ».

```htmlSelon APP de Zhihui Finance, Citi a publié une mise à jour du modèle 3Q26 pour Skydance Corp (SKYD.US). L’équipe d’analystes menée par Jason Bazinet indique dans le rapport que, sur la base des dernières indications de la société, le coût total pour réaliser les synergies est révisé à la hausse de 3,2 milliards de dollars à 4 milliards de dollars, et prévoit également que le délai de réalisation des synergies sera prolongé. Par ailleurs, les commentaires de la direction sur la faiblesse de l’activité Warner Bros ont conduit Citi à revoir à la baisse les prévisions de revenus de la division Studio. Cependant, le rapport estime que le business sous-jacent de la société ne subira pas de changements structurels, c’est pourquoi l'évaluation « Acheter » et l’objectif de cours de 10 dollars sont maintenus, soit environ 8 fois la valeur d’entreprise attendue/EBITDA pour 2028.```