BUZZ - Akamai Technologies chute en bourse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 2,2 milliards de dollars

9 novembre - ** Le cours de l'action du fournisseur de services cloud Akamai Technologies (AKAM.O) a chuté de 7,3 % à 77 dollars avant l’ouverture de la séance, après des informations selon lesquelles la société prévoyait de lever des fonds

** AKAM a annoncé qu’elle procéderait à une émission privée (lien) de 1,1 milliard de dollars de billets convertibles (CBs) arrivant à échéance le 15 novembre 2028, ainsi que 1,1 milliard de dollars de billets convertibles arrivant à échéance le 15 novembre 2031.

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour rembourser à l’échéance une partie des billets convertibles de 1,15 milliard de dollars, portant un coupon de 0,375 % et arrivant à échéance en 2027, pour payer les montants en espèces dus au titre de conversions anticipées de ces billets de 2027, et pour financer les dépenses d'investissement liées à ses activités de services d'infrastructure cloud

** L’entreprise prévoit également d’utiliser une partie des fonds levés pour couvrir le coût des opérations de couverture liées aux obligations convertibles

** Basée à Cambridge, Massachusetts, AKAM a une capitalisation d’environ 12 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, le cours de l’action avait reculé d’environ 5 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice technologique S&P 500 (.SPLRCT) progressait d’environ 11 %, et le Nasdaq (.IXIC) gagnait près de 6 %

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 25 institutions est « achat » ; l’objectif de cours médian est de 120 dollars, en baisse par rapport aux 155,39 dollars d’il y a un mois

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