BUZZ - CVR Energy, filiale de Icahn, chute en bourse après la vente de 500 millions de dollars d'actions pour soutenir sa transaction avec Marathon Refinery

4 novembre - ** Le prix de l'action de CVR Energy (CVI.N), contrôlée par Carl Icahn, a chuté de 1,9 % avant l'ouverture du marché mercredi, à 47,69 dollars, après que la société a annoncé la tarification d'une émission secondaire liée à une acquisition

** Mardi soir, CVR a annoncé (link) l'émission d'environ 10,5 millions d'actions à un prix de 47,55 dollars par action, pour un montant total de 500 millions de dollars

** La société a précisé que cette émission n'incluait aucune action vendue par la filiale indirecte d'Icahn Enterprises LP, IEP Energy Holdings IEP.O

** Mardi, l'action CVI a chuté d'environ 13 %, clôturant à 48,60 dollars. Cette baisse a suivi le lancement (link) d'un plan de levée de fonds de 750 millions de dollars, dont 250 millions d'actions seront vendues par IEP Energy ; le produit sera utilisé pour acquérir deux raffineries auprès de Marathon Petroleum MPC.N et MPLX LP MPLX.N, et pour rembourser ses obligations de 5,75 % arrivant à échéance en 2028

** Si l'acquisition n'est pas menée à bien, CVR prévoit d'utiliser le produit net pour des besoins généraux de la société

** Barclays et Jefferies sont les coordinateurs associés pour cette émission

** À la clôture de mardi, l'action CVI a augmenté de 91 % depuis le début de l'année

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