BUZZ - Vaxcyte chute en bourse après le lancement d'une émission d'actions et d'obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars
路透社2026/10/06 13:02Le 6 octobre – Le développeur de vaccins Vaxcyte (PCVX.O) a vu le cours de son action chuter de 1,7 % avant l'ouverture, à 72,60 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds. Lundi soir, PCVX a lancé une offre publique comprenant 500 millions de dollars en actions, des bons de souscription préfinancés, ainsi que 500 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) arrivant à échéance le 15 octobre 2032. Lundi, le titre PCVX avait bondi d'environ 31 %, clôturant à 73,82 dollars, après que la société a annoncé que son vaccin antipneumococcique VAX-31 avait atteint tous les objectifs principaux lors des essais cliniques avancés, et que la réponse immunitaire générée était au moins équivalente à celle du Prevnar 20 de Pfizer (PFE.N) et du Capvaxive de Merck (MRK.N). La société prévoit d’utiliser le produit net des deux levées de fonds pour financer le développement clinique des projets adultes et pédiatriques de VAX-31, y compris l'essai de phase III adulte en cours pour VAX-31, les essais cliniques de son vaccin contre la grippe saisonnière (OPUS-2), ainsi que diverses autres utilisations. Jefferies, Leerink, Bank of America, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim agissent en tant que co-chefs de file pour l'émission d'actions ; Jefferies, Leerink, Bank of America, Goldman Sachs et Evercore sont chefs de file pour l’émission d’obligations convertibles. Basée à San Carlos, en Californie, PCVX compte environ 148,8 millions d'actions en circulation et une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars. À la date de lundi, l’action avait progressé de 60 % depuis le début de l’année. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), 9 analystes sur 10 attribuent au titre une recommandation « forte d’achat » ou « achat », et 1 analyste recommande de « conserver » ; l’objectif de cours médian est fixé à 122 dollars. (À des fins d’accessibilité pour les non-anglophones, Reuters automatise la traduction de son reporting en plusieurs langues. D'éventuelles erreurs ou l'absence de contexte peuvent survenir, Reuters ne garantit donc pas l’exactitude de la traduction automatisée, qui n’est fournie qu’à titre informatif. Reuters n’assume aucune responsabilité pour tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de ces traductions automatisées.)
6 octobre - Le développeur de vaccins Vaxcyte (PCVX.O) a vu son cours chuter de 1,7% avant l’ouverture à 72,60 dollars, la société cherchant à lever des fonds
PCVX a lancé lundi soir (lien) une offre publique comprenant 500 millions de dollars en actions et warrants préfinancés, ainsi que 500 millions de dollars d’obligations convertibles (CBs) arrivant à échéance le 15 octobre 2032
Lundi, l’action PCVX avait bondi d’environ 31% pour clôturer à 73,82 dollars, après que la société a annoncé que son vaccin contre le pneumocoque VAX-31 avait atteint tous les critères principaux lors de son essai clinique de phase avancée (lien), générant une réponse immunitaire au moins équivalente à celle du Prevnar 20 de Pfizer PFE.N et du Capvaxive de Merck MRK.N
La société prévoit d’utiliser les fonds nets des deux émissions pour financer le développement clinique des programmes adultes et pédiatriques de VAX-31, notamment l’étude de phase III adulte en cours, l’essai clinique de son vaccin contre la grippe saisonnière (OPUS-2) ainsi que d’autres usages
Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour cette émission d’actions ; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs et Evercore sont les principaux chefs de file pour l’émission des obligations convertibles
PCVX, dont le siège est à San Carlos, en Californie, dispose d’environ 148,8 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars
Depuis lundi, l’action affiche une hausse cumulée de 60% depuis le début de l’année
Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), parmi 10 analystes, 9 recommandent un “achat fort” ou “achat”, 1 conseille de “conserver” ; l’objectif médian du cours est de 122 dollars
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