Morgan Stanley : la pénurie de mémoire pour l'IA va durer plusieurs années, trois voies principales pour y remédier ; le stockage et la puissance de calcul hétérogène offrent des opportunités structurelles

智通财经2026/10/05 14:07

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Selon l’application financière Smart Finance APP, JPMorgan Stanley a publié un rapport de recherche sur le secteur des semi-conducteurs indiquant que la pénurie de mémoire DRAM persistera tout au long du cycle actuel de l'industrie de l'IA, et que l'expansion de la puissance de calcul de l'IA ne patientera pas jusqu'à la construction et la mise en production de nouvelles usines de wafers. L'industrie contourne les goulets d'étranglement de la mémoire grâce à trois axes technologiques majeurs : la réduction des configurations matérielles, la dissociation de l'architecture d’inférence et la mutualisation de la mémoire CXL, poursuivant ainsi le développement de la puissance de calcul malgré les contraintes d'approvisionnement. La banque demeure optimiste quant aux leaders du stockage tels que Micron (MU.US) et SanDisk (SNDK.US), tout en voyant des opportunités de croissance sur le segment de la connectivité CXL et de l’inférence hétérogène ; elle recommande notamment Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) et Nvidia (NVDA.US).

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