Mouvements inhabituels sur le marché américain : RXO (RXO.US) bondit de près de 23 % avant l'ouverture, suite à son acquisition par Robinson Logistics (CHRW.US) pour 5,8 milliards de dollars.
Robinson Logistics (CHRW.US) a accepté d’acquérir la société de courtage en transport routier RXO (RXO.US) pour environ 5,8 milliards de dollars, une démarche visant à renforcer les activités logistiques du groupe fusionné.
Selon l’APP de Zhihong Finance, Robinson Logistics (CHRW.US) a accepté d’acquérir la société de courtage en transport routier RXO (RXO.US) pour environ 5,8 milliards de dollars, afin de renforcer les activités logistiques de la société fusionnée. Les deux sociétés ont déclaré dans un communiqué lundi que les actionnaires de RXO recevront 17,25 dollars en espèces par action et 0,0856 action Robinson Logistics par action, ce qui équivaut à une contrepartie d’environ 30,25 dollars par action, soit une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de RXO vendredi dernier.Lundi avant l’ouverture de Wall Street, Robinson Logistics chutait d’environ 9 %, tandis que RXO progressait d’environ 23 %.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027. Robinson Logistics vise à diversifier ses activités grâce à cette opération et à tirer pleinement parti des atouts de RXO en matière de livraison rapide et de logistique du dernier kilomètre. L’acquéreur prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer ses opérations et d’atteindre une économie de coûts de 300 millions de dollars en deux ans.
Le secteur du fret fait face à des coûts élevés, dont des prix record du diesel. Cette fusion intervient également après une décision rendue plus tôt cette année par la Cour suprême des États-Unis, qui a fortement impacté le marché du courtage en transport routier — en cas d’accident impliquant un conducteur d’une société de transport, la société de courtage pourrait être poursuivie.
Robinson Logistics a indiqué qu’elle financerait la partie en espèces de la transaction par le biais d’un nouveau prêt, et a conclu un accord de financement transitoire entièrement garanti avec Morgan Stanley Senior Funding. Il est prévu que les actionnaires de RXO détiendront 11 % de la société fusionnée après la réalisation de la transaction.
Morgan Stanley agit en tant que conseiller financier de Robinson Logistics, tandis que Goldman Sachs est le conseiller financier de RXO.
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