Rumeurs de marché : Paramount lance une émission d'obligations de 44 milliards de dollars pour l'acquisition de Warner Bros.

11h15 EDT, 28/09/2026 (MT Newswires) -- Le plan de Paramount Skydance (PSKY) visant à lever plus de 44 milliards de dollars via des émissions d'obligations libellées en dollars américains et en euros a été lancé, alors que Bank of America (BAC) et Citigroup (C) ont commencé lundi à organiser des conférences téléphoniques pour évaluer l'intérêt des investisseurs, rapporte Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Selon ces personnes, les appels auprès des investisseurs portaient sur la vente d'environ 32 milliards de dollars de dette investment grade et l'équivalent de 12,4 milliards de dollars d'obligations high yield. Le paquet de financement comprend également 7,5 milliards de dollars de prêts, dont la commercialisation a débuté la semaine dernière, indique le rapport. Selon les sources, Paramount souhaite émettre huit tranches d'obligations investment grade en dollars américains, avec des maturités allant de deux à quarante ans. Pour les obligations high yield, Paramount commercialise une tranche euro en deux parties, avec des maturités de cinq à huit ans, ainsi que trois tranches de billets en dollars américains d'une durée de cinq, huit et dix ans, selon les informations rapportées. Le « price talk » sur les billets en dollars américains à dix ans table sur un rendement avoisinant les 9 %, selon les sources. Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de la part de MT Newswires. (Les articles Market Chatter sont issus de conversations avec des professionnels du marché à travers le monde. Ces informations sont considérées comme provenant de sources fiables mais peuvent inclure des rumeurs et des spéculations. L'exactitude des informations n'est pas garantie.) Prix : 10,19, Variation : +0,23, Variation en pourcentage : +2,31