ADARx Pharmaceuticals lève 446,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse américaine réévaluée

25 septembre (Reuters) - ADARx Pharmaceuticals ADRX.O a annoncé jeudi avoir levé 446,3 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine surdimensionnée, reflétant l'appétit croissant des investisseurs pour les introductions en bourse du secteur biotechnologique.

Le développeur de médicaments basé à San Diego a vendu 26,3 millions d'actions à 17 dollars chacune, soit le haut de la fourchette proposée, par rapport à son plan initial de vendre 21,9 millions d'actions.

La biotechnologie est apparue comme un point positif sur le marché des introductions en bourse cette année, avec un flux constant de nouvelles cotations se poursuivant à l'automne, les investisseurs privilégiant la relative protection du secteur face à la guerre en Iran et aux disruptions provoquées par l'IA.

Les développeurs de médicaments City Therapeutics et Iambic Therapeutics ont déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis cette semaine, tandis que Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont déposé des demandes la semaine dernière.

Electra Therapeutics ETRA.O a également levé 350 millions de dollars lors d'une introduction en bourse surdimensionnée avant de faire ses débuts sur le marché vendredi dernier. Depuis, ses actions ont chuté d'environ 21%.

Fondée en 2019, ADARx cible, via ses médicaments expérimentaux, des maladies liées à l’immunité, aux systèmes rénal, cardiovasculaire et neurologique.

Le candidat le plus avancé de la société, onvuzosiran, est en phase de test avancée pour traiter l’angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare provoquant des crises d’enflure soudaines.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N a accepté d’investir jusqu’à 100 millions de dollars dans un placement privé concomitant, ce qui lui donnerait environ 4,9% du capital après l’introduction en bourse, a précisé ADARx.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD ​Cowen, entre autres, sont les chefs de file pour l'offre d'ADARx. L'action commencera à être cotée sur le Nasdaq vendredi sous le symbole "ADRX."

(Reportage de Pragyan Kalita à Bangalore ; édition par Shreya Biswas)

((Pragyan.Kalita@thomsonreuters.com;))