Delek US propose une offre de billets senior convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars
Bitget2026/09/25 03:56- Delek US a fixé le prix d'une émission privée de 400 millions USD de billets seniors convertibles à 0,00 % échéance 2031.
- L'opération comprend une option de 13 jours permettant aux acheteurs initiaux d'acquérir jusqu'à 60 millions USD supplémentaires de billets.
- Le produit sera destiné à des opérations de capped call, à des besoins corporatifs généraux et au remboursement partiel du crédit à terme.
- Les billets sont initialement convertibles à raison de 11 722 actions pour 1 000 USD de principal, ce qui implique un prix de conversion initial d'environ 85,31 USD.
- La clôture est attendue le 29 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles.
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