TTM Technologies fixe le prix de 500 millions de dollars d'obligations senior à 6,750 % arrivant à échéance en 2034 au pair lors d'un placement privé
Bitget2026/09/24 20:16- TTM Technologies a clôturé une offre privée de 500 millions USD de billets seniors à 6,750 % échéance 2034, émis à la valeur nominale.
- Les fonds sont destinés à l'acquisition de EDS Intermediate Holding, soutenus par des emprunts prévus dans le cadre d'un prêt à terme A incrémental de 300 millions USD.
- Le package de financement comprend également un prêt à terme B senior garanti incrémental de 800 millions USD.
- Les billets versent des intérêts en numéraire semestriels à partir du 1er avril 2027, avec une échéance au 1er octobre 2034.
- Un remboursement obligatoire est déclenché si l'acquisition de EDS n'est pas finalisée avant le 15 novembre 2026, avec une possibilité de prolongation jusqu'au 15 mai 2027.
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