Open Text lance deux émissions de billets garantis de rang supérieur pour un total d’1 milliard de dollars

02:08 PM EDT, 24/09/2026 (MT Newswires) -- Open Text (OTEX.TO, OTEX) a fixé le prix d'une émission de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 6,700 % échéant en 2031 et de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 7,150 % échéant en 2033, a-t-elle annoncé tard mercredi. Les billets seront garantis sur une base de premier rang par les filiales détenues à 100 % par la société, qui sont garantes ou co-obligées selon ses facilités de crédit garanties de premier rang, son accord de crédit de prêt à terme et ses billets garantis de premier rang à 6,900 % arrivant à échéance en 2027, a-t-elle précisé. La clôture de l'émission est prévue le 1er octobre, sous réserve de certaines conditions. Le produit, ainsi que la trésorerie disponible, servira à financer le remboursement intégral du montant principal en circulation de 1,0 milliard de dollars de ses billets 2027, ainsi que le paiement de toute contrepartie pour les billets 3,875 % de premier rang échéant en 2028 acceptés pour l'achat dans le cadre de l'offre de rachat menée par la société pour ces billets 2028, a-t-elle ajouté. L'action de la société était dernièrement en baisse de 1,9 % à 31,92 $CA à la Bourse de Toronto. Prix : 31,89, Variation : -0,65, Pourcentage de variation : -2,00