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Group 1 Automotive clôture une émission d'obligations de 1,25 milliard de dollars

Group 1 Automotive clôture une émission d'obligations de 1,25 milliard de dollars

MT newswireMT newswire2026/09/22 21:11
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05:03 PM EDT, 22/09/2026 (MT Newswires) -- Group 1 Automotive (GPI) a annoncé mardi avoir clôturé une émission de 625 millions de dollars de billets seniors non garantis à 6,25 % échéance 2032 et de 625 millions de dollars de billets seniors non garantis à 6,625 % échéance 2035. Le produit de ces émissions sera utilisé pour financer le prix d'achat de l'acquisition annoncée précédemment de certains actifs de concessionnaires et des biens immobiliers connexes auprès de Hennessy Automobile Companies, ainsi que pour les frais et dépenses associés. Dans l’attente de l’acquisition, le produit sera utilisé pour rembourser une partie des tirages effectués au titre de la ligne d’acquisition de sa facilité de crédit renouvelable, que Group 1 prévoit de réutiliser à la clôture de l’acquisition. Si l’acquisition de Hennessy n’est pas finalisée à la date limite applicable ou si certains autres événements surviennent, Group 1 devra procéder au rachat des billets 2032. Dans ce cas, les fonds non utilisés pour le rachat serviront à rembourser des emprunts au titre de sa facilité de crédit renouvelable et à des fins générales de l’entreprise, a ajouté la société.
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