Morgan Stanley indique que West Pharmaceutical est sur le point de voir son BPA dépasser les estimations actuelles de Wall Street pour 2027.

11h07 EDT, 22/09/2026 (MT Newswires) -- West Pharmaceutical Services (WST) pourrait voir son bénéfice par action augmenter d'au moins 10 % par rapport aux estimations actuelles de Wall Street pour 2027, sur la base d'un scénario optimiste, a indiqué Morgan Stanley dans une note publiée mardi. La croissance GLP-1 de l'entreprise reste solide, avec une demande croissante provenant des catégories autres que le GLP-1, ont déclaré les analystes, ajoutant qu'ils ont été impressionnés par les choix d'allocation de capital ainsi que par l'affinement du portefeuille de la société. Morgan Stanley a également précisé que, bien que le passage des patients des auto-injecteurs à usage unique vers les stylos multi-doses soit "moins avantageux économiquement" pour l'entreprise, les formulations GLP-1 de nouvelle génération, plus complexes, pourraient encourager l'adoption des produits élastomères haut de gamme de la société. Sur cette base, le scénario central de Morgan Stanley implique environ 105 millions de dollars de revenus supplémentaires en 2030, ce qui représenterait un impact positif de 60 points de base sur le taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires, compensant en grande partie la pression liée au mix des dispositifs, selon la note. Morgan Stanley a relevé la recommandation de la société à surpondérer contre neutre auparavant et a ajusté son objectif de cours à 400 dollars contre 365 dollars précédemment. Prix : 372,52, Variation : +10,74, Variation en pourcentage : +2,97