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SEI étend ses outils de gestion fiscale pour les SMA et UMA

SEI étend ses outils de gestion fiscale pour les SMA et UMA

BitgetBitget2026/09/22 13:12
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  • SEI a déployé des améliorations dans la gestion fiscale intégrée pour les SMAs et UMAs, visant à améliorer les rendements après impôts pour les investisseurs.
  • La mise à niveau élargit les actifs éligibles afin d'inclure certains fonds communs de placement aux côtés des ETFs et des titres individuels, soutenant les transitions de portefeuilles tenant compte de la fiscalité.
  • La nouvelle option de transition vise à gérer d'importantes plus-values latentes en échelonnant la mise en œuvre tout en équilibrant les objectifs fiscaux avec les contraintes d'erreur de suivi.
  • De nouveaux outils de gestion des limites de gains permettent aux conseillers de définir des objectifs annuels de gains nets réalisés afin d’adapter la gestion du portefeuille aux préférences fiscales des clients.


Disclaimer : Ce résumé d'actualité a été créé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations précises et actualisées, ce contenu généré par IA est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. SEI Investments Company a publié le contenu original utilisé pour générer ce résumé via PR Newswire (Ref. ID : 202609220900PR_NEWS_USPR_____PH52772) le 22 septembre 2026, et est seule responsable des informations qui y sont contenues.

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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