PBF Energy propose une émission d'obligations échangeables de 500 millions de dollars

04:41 AM EDT, 15/09/2026 (MT Newswires) -- PBF Energy (PBF) et sa filiale PBF Finance ont fixé le prix de 500 millions de dollars de billets échangeables à 0 % échéant en 2032 lors d'un placement privé, a indiqué la société lundi soir. L'opération devrait être finalisée le 17 septembre. PBF a également accordé aux acquéreurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires de billets, précise-t-elle. Le taux d'échange initial est de 96,80 $ par action, selon la société. Les produits nets, estimés entre 485 millions et 533,6 millions de dollars, seront utilisés pour couvrir le coût de certaines opérations dérivées associées, rembourser d'autres dettes et pour des besoins généraux de l'entreprise, selon PBF.