Smarter Web vise une hausse de 90 % avec ses plans d’actions privilégiées
- Smarter Web reçoit un objectif de prix de £0,73, ce qui implique une hausse d’environ 90% par rapport au niveau de négociation de lundi.
- L’émission MORE proposée vise entre £15 millions et £25 millions, sous réserve d’approbations et de collecte de fonds minimale.
- TD Cowen maintient sa recommandation d’achat tout en soulignant des options de financement plus larges.
Les actions Smarter Web se sont échangées à £0,385 lundi après que TD Cowen ait relevé son objectif de prix à £0,73 contre £0,64 auparavant. La banque a maintenu sa recommandation d’achat, l’objectif révisé suggérant une hausse d’environ 90%.
Les analystes menés par Lance Vitanza ont lié cette augmentation à une offre proposée d’actions privilégiées. Ils ont indiqué que la structure pourrait fournir une nouvelle source de capital à long terme.
Smarter Web prévoit une émission MORE pour élargir ses options de financement
La société a présenté ses actions privilégiées perpétuelles proposées le 11 septembre, réservant le ticker MORE. Elle vise un produit brut compris entre £15 millions et £25 millions, avec une exigence minimale de collecte de fonds de £10 millions.
Les titres proposés verseraient des dividendes cumulés à taux variable chaque semaine et bénéficieraient d’une préférence en cas de liquidation. Les détenteurs n’auraient aucun droit de vote en assemblée générale, tandis que la société conserverait le droit de rachat.
Smarter Web a prévu une assemblée des actionnaires le 28 septembre afin d’approuver les changements nécessaires pour la nouvelle catégorie d’actions. L’émission nécessite également un prospectus validé par la FCA et la satisfaction d’autres conditions d’admission.
Si elle est finalisée, l’émission MORE serait cotée sur le marché principal de la London Stock Exchange. TD Cowen considère cette proposition comme une autre option de financement aux côtés de l’emprunt garanti et des instruments convertibles.
Les dividendes privilégiés et la priorité en cas de liquidation créeraient des revendications supérieures à celles des actionnaires ordinaires. Ces termes ne garantissent pas de rendements ni ne protègent les investisseurs contre les pertes.
Les résultats de la trésorerie Bitcoin influencent la valorisation révisée des actions
Smarter Web a déclaré un rendement BTC d’environ 11,5% depuis le début de l’année jusqu’au 2 septembre, selon la note des analystes. Ce résultat comprenait un impact négatif d’environ 420 points de base lié au remboursement de son financement convertible adossé à TOBAM le 23 juillet.
La société a vendu environ 178 BTC pour régler l’instrument. Ce remboursement a évité l’émission potentielle de plus de 7,7 millions d’actions ordinaires liées à ce financement.
Le dernier objectif TD Cowen pour Smarter Web annule partiellement la baisse de juillet de £1 à £0,64. La banque avait révisé ses prévisions Bitcoin et hypothèses de trésorerie lors de cet ajustement.
Son scénario de base Bitcoin pour décembre se situe près de $100,000. Les analystes attribuent $175,000 pour leur scénario haussier et $25,000 pour leur scénario baissier.
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