Adam Back investit encore 8,8 millions de dollars dans Capital B alors que la société de trésorerie en bitcoin vise 3 521 BTC
La société française de gestion de trésorerie en bitcoin Capital B a annoncé mercredi avoir levé 7,6 millions d’euros (8,8 millions de dollars) auprès d’Adam Back lors d’un placement privé d’actions émises avec une prime de 15,4 % par rapport au cours de clôture du 1er septembre.
Le placement comprend 13,18 millions d’actions émises au prix de 0,58 € (0,67 $) chacune, assorties de quatre bons de souscription attachés à chaque action. Deux bons de souscription sont exerçables à 0,75 € (0,87 $), un à 0,98 € (1,13 $), et un à 1,27 € (1,47 $), chaque bon arrivant à échéance dans cinq ans, a précisé la société dans un communiqué.
Si les 52,7 millions de bons sont tous exercés, Capital B recevrait un montant supplémentaire de 49,4 millions d’euros (57 millions de dollars) et émettrait les actions correspondantes. La société pourrait également déclencher une période d’exercice accélérée si le prix moyen pondéré par le volume sur 20 jours dépasse 130 % du prix d’exercice applicable du bon pendant 20 séances de bourse consécutives, selon le communiqué.
La finalisation du placement est attendue au plus tôt le 3 septembre, bien que Capital B indique que la clôture pourrait être retardée de quelques jours pour des raisons techniques. La société prévoit un produit net d’environ 7,3 millions d’euros (8,5 millions de dollars) après frais et dépenses de transaction.
Stratégie Bitcoin
Selon le communiqué, les fonds levés et les opérations en cours pourraient permettre l’acquisition de 376 BTC supplémentaires, portant ainsi les avoirs potentiels à 3 521 BTC contre 3 145 BTC actuellement. Capital B occupait la 26e place parmi les 198 entreprises publiques suivies par Bitcoin Treasuries au 2 septembre.
Par ailleurs, la participation de Back passera à 17,77 % en base ordinaire après l’émission, contre 14,82 % avant l’opération. Sa participation pourrait atteindre 27,8 % si tous les bons émis lors du placement sont exercés.
L’opération fait suite à une levée de fonds de 15,2 millions d’euros (18 millions de dollars) annoncée par Capital B en mai, qui comprenait la participation de Back et du gestionnaire d’actifs TOBAM. À l’époque, la société avait indiqué que le produit de l’opération lui permettrait d’acquérir 182 BTC, portant ses avoirs à 3 125 BTC.
Capital B avait également indiqué en juin qu’elle étudiait le lancement d’un instrument de crédit numérique à destination du marché européen, inspiré par STRC de Strategy et SATA de Strive.
Le Bitcoin se négociait autour de 77 000 dollars mercredi, après avoir fluctué entre 76 800 et 81 600 dollars au cours de la semaine précédente, selon la page des prix BTC de The Block.
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