Victory Capital Holdings va acquérir First Eagle Investments pour 7 milliards de dollars

06:56 AM EDT, 26/08/2026 (MT Newswires) -- Victory Capital Holdings (VCTR) a signé un accord définitif pour acquérir la société mondiale de gestion d’actifs privée First Eagle Investments auprès de Genstar Capital et des employés de First Eagle pour environ 7 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi. L’opération comprend environ 4,4 milliards de dollars en numéraire, 2 milliards de dollars en nouvelles actions Victory Capital émises et la reprise de 575 millions de dollars des obligations senior garanties à 7,25 % de First Eagle arrivant à échéance en 2032, a précisé Victory Capital. L’entreprise a ajouté qu'elle a obtenu un financement entièrement souscrit auprès de BofA Securities et RBC Capital Markets pour cet achat. Victory Capital estime que cette acquisition aura un effet relutif d’environ 35 % sur son bénéfice par action ajusté 2027, en tenant compte d’environ 280 millions de dollars de synergies nettes de charges attendues. First Eagle conservera sa marque, son autonomie d’investissement et ses processus d’investissement existants après la transaction, et sa plateforme CLO et crédit alternatif de 41 milliards de dollars deviendra la plateforme alternatives du groupe combiné, selon la société. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027, Genstar détenant alors une participation de 14,6 % dans Victory Capital, précise le communiqué.