Auteur : Zhao Ying
Source : Wallstreetcn
Les géants de l'industrie des cryptomonnaies se sont réunis à Abu Dhabi, cherchant activement des injections de capitaux pour revitaliser un marché en berne. Alors que le bitcoin a perdu de son élan depuis octobre et que le secteur traverse un hiver inattendu, des figures clés telles que le fondateur de MicroStrategy Michael Saylor et le fondateur de Binance Changpeng Zhao se sont rendus dans la capitale des Émirats arabes unis, espérant obtenir le soutien financier d'investisseurs locaux aux poches profondes.
Selon le Wall Street Journal dimanche, lors de plusieurs réunions la semaine dernière, les dirigeants de l'industrie crypto ont couru d'un événement à l'autre, du Bitcoin Middle East Summit à des dîners privés sur la plage réservés aux "whales", jusqu'à des fêtes au champagne sur des super yachts, cherchant activement à rencontrer les représentants des fonds souverains des Émirats arabes unis. Il est rapporté que les représentants des fonds souverains des Émirats, qui gèrent 330 milliards de dollars d'actifs, étaient présents lors de ces événements.
L'intérêt des Émirats arabes unis pour les cryptomonnaies ne cesse de croître. Binance a obtenu la semaine dernière l'approbation complète du régulateur financier d'Abu Dhabi pour exploiter sa plateforme mondiale de trading depuis la région. En novembre, une division du fonds souverain Mubadala a révélé avoir triplé ses investissements en bitcoin, constituant une position d'environ 518 millions de dollars, tout en détenant une autre position de 567 millions de dollars en bitcoin via des ETF.
La société de capital-risque RockawayX a qualifié les Émirats arabes unis de "nouvelle Wall Street de la finance numérique" lors de sa présentation, la société venant d'annoncer son acquisition par une entreprise soutenue par des investisseurs d'Abu Dhabi. Cependant, des professionnels du secteur rappellent qu'obtenir des fonds émiratis nécessite généralement des années de construction de relations et un engagement local, et non de simplement "venir chercher de l'argent et repartir".
Les géants du secteur misent sur le capital du Moyen-Orient
Face à la morosité du marché, les leaders de l'industrie des cryptomonnaies placent leurs espoirs dans les investisseurs émiratis. Lors du Bitcoin Middle East Summit, Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a déclaré qu'il présentait dans la région du Golfe ses plans visant à accumuler davantage de cryptomonnaies via divers instruments financiers à "des centaines d'investisseurs" — y compris des fonds souverains. Le cours de l'action de la société a chuté de plus de moitié depuis le milieu de l'année.
La présentation de Saylor a illustré MicroStrategy comme une fusée spatiale propulsée par le bitcoin, visant une "vision de 20 000 milliards de dollars". Le président de Metaplanet, opérateur hôtelier japonais devenu accumulateur de bitcoin, a déclaré sur scène que l'entreprise cherchait à lever des fonds via un nouveau programme d'actions privilégiées appelé "MARS", alors que le cours de l'action de la société a également fortement chuté.
Parmi les autres acteurs en quête d'opportunités figuraient la banque d'investissement préférée de la famille Trump, Dominari Holdings, ainsi que la division de titres d'investissement du groupe coréen Hanwha, cette dernière prévoyant de faire d'Abu Dhabi son centre régional pour les produits cryptos.
La politique américaine défaillante pousse les capitaux à l'étranger
La tendance baissière du marché des cryptomonnaies a pris l'industrie au dépourvu. Beaucoup s'attendaient à ce que le soutien total de Trump au secteur accélère l'adoption et génère des profits illimités. Mais alors que les marchés boursiers américains restent proches de leurs sommets historiques, le bitcoin a perdu de son élan en octobre, une série de liquidations ayant durement frappé traders et plateformes d'échange.
L'agenda législatif crypto de Trump a également rencontré des obstacles, certains membres démocrates du Congrès ayant freiné un nouveau projet de loi visant à créer un cadre réglementaire pour le marché des monnaies numériques. Cette incertitude politique pousse davantage de capitaux du secteur à rechercher des opportunités à l'étranger.
En contraste, l'intérêt des Émirats arabes unis pour les cryptomonnaies ne cesse de croître. Plus tôt cette année, une société d'investissement soutenue par l'État émirati a acheté pour 2 milliards de dollars d'actions Binance, apportant un soutien financier crucial à la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
Abu Dhabi construit un centre financier crypto
Les Émirats arabes unis s'emploient systématiquement à devenir un centre mondial des cryptomonnaies. Le gouvernement d'Abu Dhabi attire les start-ups crypto à s'installer dans son centre financier en offrant des financements précoces, des espaces de bureaux gratuits et d'autres incitations.
Kristiina Lumeste, fondatrice de la société de capital-risque Klumi Ventures à Abu Dhabi, a déclaré : "La liquidité, les décideurs et les infrastructures sont tous ici." La société lève actuellement un fonds dédié aux cryptomonnaies de 100 millions de dollars auprès d'investisseurs locaux.
Lors de la conférence Abu Dhabi Finance Week, des dirigeants de sociétés crypto américaines de premier plan telles que Coinbase et Circle ont échangé avec des personnalités de Wall Street — dont le fondateur de Bridgewater Ray Dalio et le PDG de Blackstone Steve Schwarzman — ainsi qu'avec des représentants de grandes banques traditionnelles comme UBS et HSBC. Le prince héritier d'Abu Dhabi a assisté à la cérémonie d'ouverture, et des cadres supérieurs de Mubadala et d'autres fonds souverains étaient également présents.
L'opération locale, clé de l'investissement
Malgré de nombreuses opportunités, obtenir des fonds des Émirats arabes unis n'est pas chose aisée. Basil Al Askari, cofondateur de la société de courtage crypto d'Abu Dhabi MidChains, soutenue par Mubadala, a souligné que de nombreuses entreprises étrangères nouvellement arrivées espèrent conclure rapidement des accords et repartir chez elles.
Il a observé que certains commettent l'"erreur du débutant" en supposant, simplement parce qu'il a l'air émirati et porte la tenue traditionnelle, qu'il travaille pour un grand investisseur local. Al Askari insiste sur le fait qu'à quelques exceptions près, convaincre un fonds souverain ou un grand family office d'investir nécessite généralement des années de construction de relations et un engagement à développer des activités locales.
Samantha Bohbot, Chief Growth Officer de RockawayX, a déclaré : "Ils ne cherchent pas des gens qui viennent, prennent l'argent et repartent. Il faut avoir un intérêt substantiel et s'engager sur le long terme." La société a déjà établi son siège et un incubateur de projets crypto locaux aux Émirats arabes unis, puis a annoncé son acquisition par une entreprise soutenue par des investisseurs d'Abu Dhabi.
