BlackRock renforce son engagement envers Bitcoin avec un nouvel ETF axé sur le revenu
BlackRock poursuit son expansion dans le Bitcoin avec un nouveau fonds conçu pour transformer la volatilité de cet actif en rendement pour les investisseurs.
Le 25 septembre, l’analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a révélé que la société avait déposé une demande pour un produit appelé iShares Bitcoin Premium ETF, un fonds covered-call structuré selon le ’33 Act.
Contrairement à un ETF spot traditionnel qui suit passivement le prix du Bitcoin, ce nouveau produit superposerait une stratégie de revenu à l’exposition au BTC. Il prévoit de détenir du Bitcoin ou des instruments liés tout en écrivant des covered calls sur ces avoirs afin de percevoir des primes.
Ces primes seraient ensuite distribuées aux investisseurs sous forme de revenus, permettant au fonds de capter de la valeur grâce aux fréquentes fluctuations de prix du Bitcoin, plutôt que de simplement les refléter.
Par ailleurs, Balchunas a noté que cette initiative pourrait déstabiliser les émetteurs concurrents qui développent déjà des produits Bitcoin axés sur le revenu, étant donné la position dominante de BlackRock sur le marché des ETF spot.
Le fonds phare de la société, iShares Bitcoin Trust (IBIT), est devenu le plus grand ETF crypto au monde, gérant des dizaines de milliards d’actifs depuis son lancement l’année dernière.
Focus sur Bitcoin et Ethereum
Balchunas a souligné que ce dernier dépôt illustre la stratégie de BlackRock, qui se concentre sur Bitcoin et Ethereum, plutôt que de rejoindre ses concurrents dans la course aux ETF liés à des altcoins plus petits.
Au cours des derniers mois, plusieurs émetteurs, dont Grayscale, ont déposé des demandes pour des produits liés à des actifs comme XRP et Solana.
Cependant, BlackRock semble satisfait de renforcer sa position sur les leaders du marché déjà éprouvés.
Cette forte conviction semble porter ses fruits, puisque les premiers ETF Bitcoin et Ethereum de la société génèrent plus de 260 millions de dollars de revenus annuels.
À propos de ces chiffres, Leon Waidman, responsable de la recherche chez Onchain Foundation, a déclaré :
« [BlackRock a construit] une entreprise de 250 millions de dollars, presque du jour au lendemain. À titre de comparaison, de nombreuses licornes fintech n’atteignent pas ce chiffre en une décennie. Ce n’est plus de l’expérimentation. Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a prouvé que la crypto est un centre de profit sérieux. »
Cependant, le responsable mondial des actifs numériques de la société, Robbie Mitchnick, a estimé que la participation institutionnelle dans les ETF crypto en est encore à ses débuts, suggérant que davantage de capitaux pourraient affluer à mesure que les offres réglementées mûrissent.
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