Strive de Vivek Ramaswamy va acquérir Semler Scientific dans une transaction entièrement en actions, portant la trésorerie combinée en bitcoin à plus de 10 900 BTC
Strive a conclu un accord définitif pour acquérir Semler Scientific dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Une fois la fusion finalisée, la société combinée détiendra plus de 10 900 BTC, d'une valeur de plus de 1,2 milliards de dollars.
Strive, la société de trésorerie Bitcoin cofondée par Vivek Ramaswamy, a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir Semler Scientific dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui réunirait deux des acheteurs institutionnels de bitcoin les plus actifs. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord, qui reste soumis aux conditions de clôture habituelles, selon un communiqué.
Selon les termes de l'accord, chaque action Semler sera convertie en 21,05 actions Strive de classe A. Cela représente une prime implicite de 210 % à environ 90,52 $ par action Semler, sur la base des cours de clôture du 19 septembre. Strive a proposé un modèle de levier « uniquement en actions privilégiées » afin d'éviter le risque d'échéance de la dette, et a déclaré viser une croissance du bitcoin par action plus rapide que celle du BTC spot au fil du temps.
La société de trésorerie Bitcoin de Ramaswamy a également révélé avoir acheté 5 816 bitcoin pour son propre bilan à un prix moyen de 116 047 $, soit un achat totalisant 675 millions de dollars et portant ses avoirs à 5 886 BTC. Semler a été l'un des adopteurs de bitcoin à la croissance la plus rapide parmi les sociétés cotées américaines cette année, augmentant sa réserve via des levées de fonds en actions et en dette ainsi que par flux de trésorerie. En juillet, la société détenait plus de 5 000 BTC, selon le tableau de bord de données de The Block.
La société combinée « détiendrait plus de 10 900 BTC » avant tout financement supplémentaire, a indiqué Strive. Après la clôture, la direction et le conseil d'administration de Strive resteront en place, tandis que le président exécutif de Semler, Eric Semler, devrait rejoindre le conseil d'administration de l'entité fusionnée.
La fusion a été annoncée sur un marché qui a déjà injecté plus de 20 milliards de dollars dans les sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DAT) cette année, un rythme effréné qui, selon les investisseurs, passe désormais de la simple levée de capitaux à l'exécution et à la consolidation, selon The Funding Newsletter de The Block, rédigée par Yogita Khatri.
Les primes sur la valeur nette des actifs crypto se sont resserrées, laissant moins de marge pour financer de nouveaux achats de coins uniquement avec des actions et poussant les trésoreries à faire preuve de créativité avec des structures telles que les actions privilégiées, les PIPE et les fusions actions contre actions.
Ce réajustement se reflète dans les marchés publics. Environ une société de trésorerie bitcoin cotée sur quatre se négocie désormais en dessous de la valeur de ses avoirs en BTC, limitant l'émission relutive à moins que les sociétés ne puissent augmenter le bitcoin par action plus rapidement que la dilution. Dans ce contexte, une opération entièrement en actions qui augmente instantanément les avoirs en coins — et promet une structure de capital « uniquement en actions privilégiées » — pourrait correspondre à la stratégie que les investisseurs récompensent.
Les actions Strive sur le Nasdaq (ASST) ont chuté de plus de 7 % après l'annonce, tandis que le titre Semler (SMLR) a bondi de plus de 20 %, selon les données de Yahoo Finance.
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