Informe exclusivo: Fuentes afirman que un consorcio formado por Brookfield y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ha avanzado a la próxima ronda del proceso de venta de Uniper.

El cuarto y los párrafos seis al diez añaden información de contexto y detalles adicionales de fuentes.

Christoph Steitz

Reuters, Fráncfort, 13 de noviembre - Según tres personas con conocimiento del asunto, un consorcio formado por Brookfield BN.TO, <BAM.N> y Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB), es uno de los postores que han pasado a la siguiente fase de adquisición de la estatal alemana de servicios públicos Uniper UN0k.DE.

Un portavoz del consorcio rechazó comentar.

Entre los postores que presentaron ofertas indicativas por Uniper en septiembre y aguardan la respuesta del gobierno alemán están Equinor EQNR.OL de Noruega, EPH propiedad del multimillonario checo Daniel Kretinsky, y otro consorcio de KKR KKR.N y RWE RWEG.DE.

Otra fuente señaló que los postores recibieron el viernes información sobre la siguiente fase de la licitación.

Actualmente, Berlín busca reducir su participación en Uniper a una "minoría de bloqueo", bien sea vendiéndola a un inversor estratégico o financiero, o mediante una llamada “segunda salida a bolsa”. La operación podría valorar a la empresa en hasta 14 mil millones de euros (15,4 mil millones de dólares) — si se incluye la caja neta.

Como el mayor importador de gas natural de Alemania, la empresa recibió 13,5 mil millones de euros de rescate del gobierno alemán en 2022 para evitar su quiebra tras la suspensión de los suministros de Gazprom GAZP.MM luego del inicio de la guerra en Ucrania.

Según dos de las fuentes, Equinor y el consorcio KKR-RWE también avanzaron a la siguiente ronda, donde presentarán ofertas vinculantes.

Una de las fuentes dijo que EPH no fue invitada a la próxima etapa del proceso.

El Ministerio de Finanzas de Alemania, responsable por la participación estatal de 99,12% en Uniper, y EPH no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Equinor, KKR y RWE rechazaron comentar.

(1 dólar = 0,9065 euros)

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