BUZZ: Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company rebotan después de emitir bonos convertibles por 1.75 billones de dólares.

13 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company (SO.N) subieron un 1,8% el viernes, y cerraron en 94,09 dólares, tras completar con éxito una financiación para reestructurar deuda.

** Con sede en Atlanta, Georgia, SO anunció el jueves por la noche que realizará una oferta pública de 35 millones de unidades de capital a 50 dólares por acción, recaudando 1.750 millones de dólares (link)

** Estas unidades obligatoriamente convertibles a 3 años tienen una tasa de dividendo anual de 8,652%; el precio de conversión se activa al superar los 115,58 dólares, lo que representa una prima del 25% respecto al último cierre.

** El jueves, las acciones de SO cerraron con una baja del 1,5% en 92,47 dólares, después de que la compañía (link) iniciara esta emisión destinada a recomprar parcialmente bonos convertibles al 4,50% con vencimiento el 15 de junio de 2027.

** La firma planea usar el resto de los fondos netos recaudados para pagar total o parcialmente deuda a corto plazo y para fines corporativos generales.

** Bank of America y Barclays actúan como coordinadores globales conjuntos.

** En lo que va del año, las acciones subieron alrededor del 8%, superando el avance de aproximadamente 3% del sector de servicios públicos del S&P 500 (.SPLRCU).

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), el promedio de 24 analistas califica la acción como “mantener”; el precio objetivo mediano es de 96,50 dólares.

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