BUZZ: Las acciones de Keurig Dr Pepper caen tras recaudar 2 mil millones de dólares en financiamiento de capital para reducir deuda

13 de noviembre - ** Antes de la apertura del mercado el viernes, las acciones de Keurig Dr Pepper, bajo el ticker KDP.O, caían un 0,6% a 35,20 dólares, después de que la empresa fijara el precio de una emisión secundaria de 2 mil millones de dólares para reducir deuda

** La empresa vendió el jueves por la noche aproximadamente 57,97 millones de acciones (link) a un precio de 34,50 dólares cada una; si se ejerce completamente la opción de sobreasignación (green shoe), se espera recaudar 2,3 mil millones de dólares

** El jueves, la acción de KDP cayó un 7,4% y cerró en 35,42 dólares, después de que la empresa (link) lanzara la emisión, con el objetivo de pagar o recomprar 2 mil millones de dólares en deuda antes de su plan (link) para dividirse en dos compañías que cotizarán en bolsa; la separación de la empresa de bebidas y la empresa global de café se espera para principios del próximo año

** Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como gestores conjuntos de la emisión

** Según el más reciente informe 10-Q presentado, al 30 de septiembre, la deuda a largo plazo de KDP era de aproximadamente 21,6 mil millones de dólares (link)

** La semana pasada, KDP señaló (link) que, debido a un gasto más prudente y una mayor competencia de empresas privadas, el crecimiento de las ganancias del negocio de café en EE. UU. se desacelerará en el cuarto trimestre

** Al cierre del jueves, la acción acumula una suba de aproximadamente 26% en el año, superando el alza de alrededor del 11% del S&P 500 .SPX y el incremento del 18,5% del sector de bienes de consumo básico del S&P 500 .SPLRCS

** Según datos de LSEG, 13 de los 20 analistas recomiendan “compra fuerte” o “compra” para la acción, mientras que 7 la califican como “mantener”; el precio objetivo mediano es de 40 dólares

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