Reporte diario de Bitget UEX｜Nvidia confirma cambio de CEO; el aumento del precio del petróleo reaviva la presión inflacionaria; Cisco y Applied Materials presentan buenos resultados financieros; (13 de noviembre de 2026)

I. Selección de noticias destacadas

Gobernanza corporativa｜Nvidia confirma la salida de Jensen Huang y entra en un periodo de transición gerencial

El 12 de noviembre, Nvidia anunció oficialmente que Jensen Huang renunció a sus cargos de Presidente, CEO y Director, con efecto inmediato; la CFO Colette Kress asumió como CEO interina, Harvey C. Jones fue nombrado Presidente del Directorio y la empresa inició el proceso de selección de un CEO permanente. El Directorio expresó que espera que se mantengan las operaciones, los compromisos con clientes y la hoja de ruta de productos.

El mercado debe reevaluar el impacto de la salida del fundador en la ejecución estratégica y las relaciones con clientes, aunque el comunicado no anunció cancelaciones de pedidos. A continuación, la atención se centra en la estabilidad del equipo directivo y en si el reporte financiero del 17 de noviembre proporciona evidencia de continuidad operativa.

Energía｜Vuelven las preocupaciones por la seguridad del suministro, el petróleo crudo sube más del 2%

Los futuros de Brent para enero de 2027 subieron un 3,3% y cerraron a 95,82 dólares por barril; los futuros de WTI para diciembre se incrementaron un 2,6%, quedando en 88,74 dólares por barril. Noticias de ataques a instalaciones sauditas y riesgos en el transporte por el Estrecho de Ormuz impulsaron al mercado a recalibrar la prima de riesgo de suministro.

El alza del precio del petróleo impacta los costos empresariales y las expectativas de inflación, influyendo en la valuación de tasas de interés. El oro bajó en sintonía, lo que refleja que el mercado se enfoca ahora más en la presión de ajuste provocada por el shock energético, y no solamente en la demanda de refugio tradicional.

Empleo en EE.UU.｜Solicitudes iniciales suben a 200 mil, pero aún no muestran un empeoramiento pronunciado

En la semana que terminó el 7 de noviembre, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo en Estados Unidos fueron de 200 mil, un aumento de 9.000 respecto al valor revisado anterior; el promedio móvil de cuatro semanas fue de 195.250, igual que el dato revisado anterior. Las solicitudes continuas bajaron a 1.697.000.

Las cifras semanales subieron, pero el promedio de cuatro semanas se mantuvo estable, lo que aún no justifica afirmar que el mercado laboral se ralentiza aceleradamente. Esta noche, el PPI aportará evidencia adicional sobre precios upstream, ayudando al mercado a evaluar la combinación de inflación y crecimiento.

II. Revisión de mercados

Desempeño de commodities y divisas

Los futuros de oro cayeron aproximadamente un 2.9%, mientras que el dólar y los rendimientos siguen elevando el costo de tenencia. La suba del petróleo y la caída del oro no son contradictorias: el primero refleja riesgo de oferta, el segundo enfrenta presión por tasas y dólar fuerte.

Desempeño de criptomonedas

BTC cotiza en 70,912.29 USDT, con una baja de 3.96% en 24 hs.; ETH en 2,007.84 USDT, con una baja de 2.31% en 24 hs. El valor total del mercado cripto ronda los 2.41 billones de dólares, con una caída de 5.46% en 24 hs. y un volumen de operaciones de aproximadamente 70,698 millones en 24 hs.; los datos globales fueron actualizados independientemente a las 08:58 hora Beijing.

Observación de zonas de liquidación BTC/ETH: En esta ocasión no se obtuvo una zona de liquidación validada recientemente, por lo que no se publican rangos superiores/inferiores ni criterios de cercanía o riesgo de liquidación próxima.

Costo de tenencia institucional｜BTC: Strategy divulgó el 9 de noviembre que, al 8 de noviembre, posee 850,364 BTC, con un costo promedio global de 75,456 dólares, incluyendo comisiones. BTC cotiza aproximadamente un 6.11% por debajo de ese costo, lo que implica una pérdida flotante de referencia; este costo corresponde a toda la posición y no al precio promedio de la última compra.

Resumen de mercado: BTC retrocedió hasta cerca de 71 mil USD, ETH oscila alrededor de los 2 mil USD, y en el corto plazo la clave será si pueden sostener estos niveles psicológicos, así como si disminuye la presión del dólar y las tasas. El costo institucional está por encima de los precios actuales y no se debe considerar como un soporte comprobado; ante la falta de mapas de liquidaciones válidos, no se evalúa qué lado puede activar más fácilmente apalancamientos.

Desempeño de los principales índices de acciones de EE.UU.

Análisis de movimientos atípicos

Desempeño del mercado: Los tres índices bajaron levemente, con cuatro de los siete gigantes tecnológicos subiendo y tres cayendo. Nvidia bajó 4.34%, Broadcom subió 5.54% en contra del mercado; Nebius cayó 16.84% y CoreWeave cayó 6.86%, mostrando que la presión se concentra en algunos líderes específicos del segmento y en la nube de IA.

Lógica 1: El cambio de CEO incrementa la incertidumbre sobre la ejecución en Nvidia. El mercado debe reevaluar si la estrategia, relaciones con clientes y cooperación industrial pueden continuar sin sobresaltos. Es una reevaluación de riesgos de gestión y ejecución, que no implica automáticamente pérdida de demanda para toda la industria.

Lógica 2: El alza del petróleo y de tasas limita tanto valuaciones como financiamiento. El rendimiento de bonos a 10 años de EE.UU. subió cerca de 5.1%, elevando la tasa de descuento a futuros beneficios y aumentando el peso financiero de compañías de alta inversión de capital, lo que pone bajo mayor escrutinio a empresas de nube e IA en cuanto a su retorno.

Lógica 3: El capital rota dentro de la cadena de AI. Broadcom subió, Cisco y Applied Materials siguen mostrando resultados tras el cierre, indicando que el mercado sigue reconociendo ingresos y utilidades efectivos. El desempeño individual depende de pedidos, entregas y valuación, no puede resumirse solo a “el concepto de IA”.

Desempeño de los Siete Gigantes Tecnológicos

Observación de movimientos sectoriales

Semiconductores y nube de IA: Broadcom subió 5.54%, Nebius y CoreWeave bajaron significativamente. Los modelos de beneficio de proveedores de chips, fabricantes de equipos de red y empresas de nube con activos pesados son distintos; actualmente, el mercado está diferenciando entre resultados operativos efectivos y dependencia de financiamiento.

Energía y tesorería cripto: El sector energético del S&P subió aproximadamente un 1.5%, mientras que Strategy bajó 6.49%. El primero se beneficia del repunte del petróleo, el segundo enfrenta presión tanto por la caída de BTC como por el impacto en las expectativas de financiamiento tras su exclusión de índices.

III. Análisis de acciones clave en EE.UU.

Cisco CSCO｜Demanda de redes se consolida y suben las perspectivas anuales

Descripción del evento: Cisco reportó tras el cierre ingresos del primer trimestre fiscal 2027 por 18,517 millones de dólares, un 24% más interanual, y un BPA no-GAAP de 1.40 USD. La proyección anual de ingresos subió a un rango de 74,800–75,800 millones de dólares y el BPA no-GAAP a 5.47–5.53 USD.

Análisis de mercado: La empresa elevó la expectativa anual de ingresos por infraestructura de IA de clientes hyperscale a 9,000 millones de dólares, evidenciando que la construcción de capacidad de cómputo está impulsando ventas de equipos de red. Esa suma es anual y no debe interpretarse como ingresos ya realizados este trimestre.

Claves para invertir: Prestar atención a la conversión de órdenes en ingresos, la mezcla de productos y si se mantiene la mejora de márgenes. El alza de 1.24% hasta 102.01 USD se observó antes del anuncio de resultados y no puede asociarse a los datos posteriores.

Applied Materials AMAT｜Crecen ingresos y utilidades, guía sigue al alza

Descripción del evento: La empresa reportó tras el cierre ingresos en el cuarto trimestre de 10,409 millones de dólares, un 53% más interanual; el BPA no-GAAP fue de 4.16 USD y el BPA GAAP de 3.40 USD. Para el próximo trimestre la proyección de ingresos es 11,100 millones (con margen de +/-500 millones) y el BPA no-GAAP de 4.35 USD (+/-0.20 USD).

Análisis de mercado: El crecimiento conjunto de ingresos y beneficios valida la demanda de equipos. Más que los planes de expansión por sí solos, la entrega y márgenes demuestran si la inversión se traduce ya en retornos para proveedores.

Claves para invertir: Seguir la inversión en procesos avanzados, memoria, entregas y flujo de caja. La cotización bajó 3.58% a 380.95 USD en mercado regular; el informe fue tras el cierre, así que deben evaluarse por separado.

Nvidia NVDA｜Transición de management y foco en continuidad operacional

Descripción del evento: El precio de la acción cayó 4.34% hasta 166.19 USD. La salida de Jensen Huang fue confirmada; Colette Kress, además de seguir como CFO, será CEO interina y la empresa considerará opciones internas y externas para sucederlo.

Análisis de mercado: Los inversores deben confirmar si la hoja de ruta de productos, los compromisos de clientes y los equipos clave pueden ejecutarse sin fricciones. El Directorio indicó que espera continuidad, pero la ejecución y el feedback de clientes seguirán siendo el eje a monitorizar.

Claves para invertir: Primeramente, esperar definiciones sobre la sucesión formal; luego, após el reporte y el contacto con el management del 17 de noviembre, analizar si el traspaso afecta órdenes, entregas y cumplimientos.

IV. Actualidad de mercados y proyectos

Crecimiento de Nebius enfrentó prueba por restricciones de entregas. Ingresos del Q3 alcanzaron 980.8 millones de USD, un alza interanual de 571%, pero algunos retrasos en centros de datos externos llevaron al mercado a reevaluar la conversión de ingresos a corto plazo. El precio de la acción bajó 16.84%, mostrando que demanda fuerte y entregas a tiempo son atributos separados.

Las acciones de Strategy, bajo presión. Cerró en 114.41 USD, con una baja de 6.49% influida tanto por la caída de BTC como por el proceso de exclusión de MSCI, afectando expectativas de fondeo. Que los fondos índice vendan acciones no significa que la empresa ya vendió su BTC.

Applied Materials expandió cooperación en I+D. La empresa anunció cuatro nuevas colaboraciones de I+D en EPIC, elevando el total anunciado a 15. La cooperación en I+D favorece el despliegue tecnológico futuro, pero no equivale a ingresos concretados aún.

V. Calendario de mercado de hoy

Previo a eventos clave: Esta noche, el PPI servirá para observar si las presiones de precios upstream siguen propagándose y cómo reaccionan dólar y tasas. Tras la apertura de EE.UU., será clave ver si los balances de Cisco y Applied Materials sostienen el ánimo de la cadena tecnológica, diferenciándolo del riesgo de gobernanza en Nvidia.

Opinión institucional: David Meger, director de trading de metales en High Ridge Futures, señaló el 12 de noviembre que precios de energía más altos respaldan la postura restrictiva de la Fed, y un entorno de tasas elevadas presiona negativamente al oro. Esto explica por qué el oro no se benefició conjuntamente del aumento del riesgo geopolítico en esta ocasión.

Este artículo es solo para referencia informativa del mercado y no constituye recomendación de inversión.