BUZZ-EPR Properties sube en bolsa tras completar una emisión de bonos convertibles por 500 millones de dólares.

12 de noviembre - ** Las acciones del fondo de inversión inmobiliaria enfocado en experiencias EPR Properties (EPR.N) subieron un 0,6% el jueves, cerrando en 59,71 dólares, luego de que la empresa recaudó fondos para pagar deudas a corto plazo.

** Esta compañía del sector inmobiliario de entretenimiento anunció el miércoles por la noche (link) la fijación de precio de un bono convertible (CBs) de 500 millones de dólares con una tasa de interés del 4,5%, que vencerá el 15 de febrero de 2032.

** El precio de conversión de 68,29 dólares representa una prima del 15% respecto al cierre del miércoles de 59,38 dólares.

** El miércoles, el precio de la acción de ERP cayó un 2,9% después de que la empresa lanzó (link) una oferta para pagar 450 millones de dólares del principal de notas preferentes al 4,75% que vencen el 15 de diciembre de 2026.

** La compañía planea usar 18,5 millones de dólares de los fondos recaudados para realizar una “operación de opción call cubierta”, con el objetivo de compensar el efecto de dilución hasta un precio de 80,16 dólares, lo que representa una prima del 35% respecto al cierre previo.

** Además, la empresa destinará aproximadamente 50 millones de dólares para recomprar acciones a tenedores de los bonos convertibles.

** La acción ha subido un 20% en lo que va del año. En comparación, tanto el índice S&P 400 de fondos de inversión inmobiliaria especializados para 2026 (.SPMDSPRI) como el índice S&P 400 del sector inmobiliario (.SPMDCR) han subido cerca del 7%.

** Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación promedio de 13 analistas es “mantener”; el precio objetivo mediano es de 64 dólares.

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