La demanda de centros de datos de IA se dispara y los pedidos de componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están programados hasta 2029

Según reporta Jinse Finance, debido a que las empresas tecnológicas compiten por construir centros de datos de alta velocidad para IA, los componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están prácticamente “agotados”, con pedidos programados hasta principios de 2029. Michael Hurlston, director ejecutivo de Lumentum, declaró el viernes en Tokio que la empresa no podrá satisfacer aproximadamente el 70% de la demanda de algunos productos el próximo año, y tampoco podrá cubrir el 30% de la demanda de otros productos hasta 2028. Hace solo seis meses, Hurlston había dicho que Lumentum podría agotar su capacidad antes de 2028.

A principios de este año, Lumentum y su competidor Coherent (COHR.US) recibieron cada uno una inversión de 2.000 millones de dólares de NVIDIA (NVDA.US). La empresa suministra dispositivos avanzados de fosfuro de indio, que facilitan la computación en la nube y la transmisión de datos de alta velocidad. Los analistas esperan en promedio que las ventas de Lumentum se dupliquen este año.

“Realmente estamos esforzándonos por ponernos al día, aumentando la capacidad lo más rápido posible, pero estamos muy por detrás de la demanda de los clientes”, dijo Hurlston. “Nuestra capacidad ya está totalmente vendida y no vemos señales de alivio.”

Escasez de suministro y carrera por la expansión, el valor de la cadena de suministro japonesa se destaca

Con el auge mundial en la construcción de centros de datos y otras infraestructuras de IA, algunos inversores se muestran cada vez más cautelosos ante el incremento constante de los costes y la deuda. Para aliviar la preocupación de los proveedores clave, las grandes tecnológicas están garantizando acuerdos a largo plazo.

Según los reportes, Estados Unidos está considerando prohibir la importación de nuevos transceptores ópticos chinos, lo que podría agravar aún más las limitaciones de suministro en el sector. Counterpoint Research señala que ni Lumentum ni Coherent podrán cubrir ese vacío.

Para responder a la demanda creciente, Lumentum, con sede en San José, California, ha multiplicado por 12 la capacidad de su principal fábrica en el área metropolitana de Tokio en los últimos dos años. La empresa planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa planta y en instalaciones cercanas. Además, también ha ampliado su capacidad en su fábrica de Caswell, en el Reino Unido.

Hurlston comentó que para ampliar la línea de productos, la empresa debe considerar adquisiciones. Dijo: “Creo que probablemente en el próximo año querríamos añadir nuevas capacidades más allá de las actuales.”

Para empresas como Lumentum, construir nueva capacidad puede llevar entre tres y cinco años. Sin embargo, Hurlston señaló que los grandes operadores de la nube han accedido a asumir parte del riesgo de inversión de capital. “Estos gigantes de la nube están dispuestos a invertir en ello.”

La tecnología fotónica de silicio, que utiliza luz para transmitir datos, podría sustituir a la interconexión de cobre en los clústeres de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de velocidad en el hardware de IA. Además, las redes ópticas ayudan a los sistemas a reducir el calor y el consumo energético.

Japón cuenta con numerosas empresas especializadas en semiconductores de fosfuro de indio, fibras ópticas y fotónica de silicio, incluyendo Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric y Hitachi High-Tech.

Lumentum adquirió parte de su tecnología de origen japonés a través de la compra de Oclaro Inc. en 2018, la cual heredó avances en investigación óptica de Hitachi. Hoy, su planta en Sagamihara es una de las fábricas de dispositivos de fosfuro de indio más avanzadas del mundo, capaz de suministrar productos estables y de alta calidad.

A principios de este año, Tower Semiconductor Ltd., operador israelí de fundiciones de dispositivos fotónicos de silicio, asumió por completo una planta de 300 mm en Uozu, Toyama, en el centro de Japón, con planes de expandir los envíos de dispositivos fotónicos.