Actualización: McKesson y CD&R privatizarán al proveedor de servicios de terapia de infusión Option Care en una operación valorada en 5.8 billions de dólares.

Actualiza la información sobre el precio de las acciones y añade comentarios de analistas en el quinto párrafo

Sneha S K

Reuters, 6 de octubre - El distribuidor farmacéutico McKesson (MCK.N) y la firma de capital privado Clayton Dubilier & Rice anunciaron un acuerdo el martes para privatizar al proveedor de servicios de infusión Option Care Health (OPCH.O), en una operación valorada (incluida la deuda) en unos 5.800 millones de dólares.

El precio ofertado de 32,05 dólares por acción supone una prima del 37,1% sobre el último cierre de Option Care.Las acciones de la compañía subieron un 32,8%, cerrando en 31,03 dólares.

Para esta distribuidora estadounidense de medicamentos, la operación representa su más reciente movimiento para ampliar su presencia en el sector de servicios sanitarios, y marca también otra adquisición de una empresa de atención domiciliaria por parte de fondos de capital privado, tras la compra de Enhabit (link).

Option Care Health es el mayor proveedor independiente de servicios de infusión en Estados Unidos, atendiendo a más de 308.000 pacientes al año a través de más de 197 centros, ofreciendo servicios como infusiones a domicilio y en consultorio, farmacia especializada y atención a enfermedades complejas.

La analista de JPMorgan, Lisa Gill, señaló que McKesson se enfoca en el área de atención médica especializada y comunitaria, por lo que esta adquisición resulta especialmente atractiva, permitiéndole aprovechar su eficiencia en la cadena de suministro y colaborar con Option Care Health en medicamentos para enfermedades crónicas complejas.

La demanda de atención domiciliaria en Estados Unidos crece con el envejecimiento demográfico y la preferencia de cada vez más pacientes por recibir tratamientos fuera de hospitales y otros centros de alto costo.

Según los términos del acuerdo, McKesson invertirá aproximadamente 1.400 millones de dólares para adquirir el 49%de una participación minoritaria, y conservará el derecho a comprar el 51% restante en el futuro a (CD&R).Option Care Health continuará operando como una compañía independiente bajo la dirección de su propio equipo de gestión.

El analista de Leerink Partners, Michael Cherny, señaló en un informe el lunes por la noche que esta operación permite a McKesson capitalizar la tendencia de trasladar los servicios de salud fuera de hospitales y centros médicos hacia otras ubicaciones.

Dado que McKesson ya gestiona Inviva, la red líder de infusión en Canadá, este acuerdo también ampliará su huella en el sector de infusión domiciliaria en Estados Unidos.

El segmento de oncología y servicios multiespecialidad de McKesson (que incluye servicios de infusión) reportó ingresos de 14.200 millones de dólares en el último trimestre, un crecimiento del 33% respecto al año anterior.

Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2027, tras lo cual Option Care Health pasará a ser una compañía privada.

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