BUZZ: Las acciones de Vaxcyte caen tras lanzar una emisión de acciones y bonos convertibles por 1.1 billones de dólares
路透社2026/10/06 13:026 de octubre - Las acciones del desarrollador de vacunas Vaxcyte (PCVX.O) cayeron un 1,7% antes de la apertura, cotizando a 72,60 dólares, mientras la empresa busca financiamiento. PCVX lanzó una oferta pública el lunes por la noche (link), incluyendo 500 millones de dólares en acciones y warrants de suscripción anticipada, y 500 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) que vencerán el 15 de octubre de 2032. El lunes, las acciones de PCVX subieron aproximadamente un 31%, cerrando a 73,82 dólares, después de que la compañía anunciara que su vacuna contra la neumonía, VAX-31, alcanzó todos los objetivos principales en su ensayo clínico de fase tardía (link), y la respuesta inmunológica fue al menos comparable con la Prevnar 20 de Pfizer (PFE.N) y la Capvaxive de Merck (MRK.N). La empresa planea utilizar los fondos netos recaudados de ambas emisiones para el desarrollo clínico de los proyectos VAX-31 para adultos y pediátricos, incluyendo el estudio de fase III en adultos en curso, los ensayos clínicos de su vacuna contra la gripe estacional (OPUS-2), y otros propósitos. Jefferies, Leerink, BofA Securities, Evercore, Goldman Sachs y Guggenheim actuarán como gestores conjuntos del libro para la emisión de acciones; Jefferies, Leerink, BofA Securities, Goldman Sachs y Evercore lideran la emisión de bonos convertibles. Vaxcyte, con sede en San Carlos, California, tiene aproximadamente 148,8 millones de acciones en circulación y una capitalización de mercado de 11.1 billones de dólares. Hasta el lunes, la acción acumulaba una subida del 60% en lo que va del año. Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), 9 de 10 analistas recomiendan "comprar fuerte" o "comprar", mientras que uno recomienda "mantener"; el precio objetivo medio es de 122 dólares. (Para facilitar a quienes no tienen el inglés como lengua materna, Reuters implementa una traducción automática en varios idiomas. Dado que la traducción automática puede contener errores o carecer de contexto, Reuters no garantiza la precisión del texto traducido; el servicio es solo para conveniencia. Reuters no asume responsabilidad por daños o pérdidas derivados del uso de la función de traducción automática.)
6 de octubre - ** Las acciones de la desarrolladora de vacunas Vaxcyte (PCVX.O) caen un 1,7% en la preapertura, cotizando a 72,60 dólares, mientras la empresa busca financiamiento
** PCVX lanzó el lunes por la noche (link) una oferta pública que incluye 500 millones de dólares en acciones y warrants, además de 500 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) que vencerán el 15 de octubre de 2032
** El lunes, las acciones de PCVX subieron aproximadamente un 31%, cerrando en 73,82 dólares, luego de que la empresa informara que su vacuna contra la neumonía VAX-31 alcanzó todos los objetivos principales en su ensayo clínico de fase avanzada (link), y que la respuesta inmunitaria generada fue al menos equivalente a la de Prevnar 20 de PFE.N de Pfizer y Capvaxive de MRK.N de Merck
** La empresa planea utilizar los recursos netos de las dos emisiones para financiar el desarrollo clínico de los programas de adultos y pediátricos de VAX-31, incluido el estudio de fase III en adultos actualmente en curso, los ensayos clínicos de su vacuna contra la gripe estacional (OPUS-2), y otros fines
** Jefferies, Leerink, Bank of America, Evercore, Goldman Sachs y Guggenheim serán los coordinadores globales conjuntos de la oferta de acciones; Jefferies, Leerink, Bank of America, Goldman Sachs y Evercore liderarán la colocación de los bonos convertibles
** PCVX, con sede en San Carlos, California, tiene aproximadamente 148,8 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de 11 mil millones de dólares
** Hasta el lunes, las acciones acumulan una suba del 60% en el año
** Según datos de LSEG, 9 de 10 analistas recomiendan "compra fuerte" o "compra" para el papel, y 1 recomienda "mantener"; el precio objetivo mediano es de 122 dólares
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