Morgan Stanley: la escasez de memoria para la IA persistirá durante varios años; tres vías principales para resolverla, oportunidades estructurales para el almacenamiento y la computación heterogénea

Morgan Stanley: la escasez de memoria para la IA persistirá durante varios años; tres vías principales para resolverla, oportunidades estructurales para el almacenamiento y la computación heterogénea

智通财经2026/10/05 14:07

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Según informa Jinse Finance, Morgan Stanley publicó un informe sobre la industria de semiconductores señalando que la escasez de memoria DRAM persistirá durante el actual ciclo de la industria de IA, y la expansión de la capacidad de cálculo de IA no esperará a la construcción y producción de nuevas fábricas de chips. El sector está adoptando tres rutas tecnológicas —reducción de especificaciones de hardware, desacoplamiento de la arquitectura de inferencia y agrupación de memoria con CXL— para sortear el cuello de botella de la memoria y continuar impulsando el desarrollo de la capacidad de cálculo bajo restricciones de oferta. Morgan Stanley sigue apostando por líderes en almacenamiento como Micron (MU.US) y SanDisk (SNDK.US), y también ve oportunidades de crecimiento en la conectividad CXL y la inferencia heterogénea, recomendando a Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) y Nvidia (NVDA.US).

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```htmlSegún ha informado Jinse Finance, Morgan Stanley publicó un informe de investigación sobre la industria de los semiconductores, señalando que la escasez de memoria DRAM continuará durante todo este ciclo de desarrollo de la industria de la IA, y que la expansión de la capacidad de cómputo para IA no esperará a que se construyan y entren en funcionamiento nuevas fábricas de obleas. El sector está abordando el cuello de botella de la memoria a través de tres principales vías tecnológicas: reducción de la configuración de hardware, desacoplamiento de arquitecturas de inferencia y la creación de pools de memoria CXL, promoviendo de forma continua la construcción de capacidad de cómputo a pesar de las limitaciones de oferta. La entidad sigue apostando por referentes del almacenamiento como Micron (MU.US) y SanDisk (SNDK.US), además de destacar las oportunidades de crecimiento en los campos de interconectividad CXL e inferencia heterogénea, recomendando empresas como Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) y NVIDIA (NVDA.US).```

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