Rumores de mercado: Paramount inicia venta de bonos por 44 mil millones de dólares para la adquisición de Warner Bros.

11:15 AM EDT, 28/09/2026 (MT Newswires) -- El plan de Paramount Skydance (PSKY) para recaudar más de 44 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos en dólares estadounidenses y euros ha comenzado, ya que Bank of America (BAC) y Citigroup (C) iniciaron el lunes llamadas para medir el interés de los inversores, según informó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. Durante las conferencias con inversores se discutió la colocación de aproximadamente 32 mil millones de dólares en deuda de grado de inversión y el equivalente a 12.4 mil millones de dólares en bonos basura, según las mismas fuentes. El paquete de financiamiento también incluye 7.5 mil millones de dólares en préstamos, que los prestamistas empezaron a comercializar la semana pasada, señala el informe. Paramount pretende vender ocho series de bonos de alta calificación denominados en dólares estadounidenses, con vencimientos que van desde dos hasta cuarenta años, según las fuentes citadas. Para los bonos basura, Paramount está promoviendo una serie doble denominada en euros, con vencimientos entre cinco y ocho años, además de tres series de notas en dólares estadounidenses con vencimientos a cinco, ocho y diez años, según las fuentes. Se comenta que el rendimiento estimado para las notas a diez años en dólares estadounidenses ronda la zona baja del 9%, de acuerdo a lo señalado por dichas fuentes. Paramount no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de MT Newswires. (Las noticias de Market Chatter se basan en conversaciones con profesionales del mercado a nivel global. Se considera que esta información proviene de fuentes confiables, pero puede incluir rumores y especulaciones. No se garantiza su exactitud.) Precio: 10,19, Variación: +0,23, Variación porcentual: +2,31