Delek US fija el precio de una oferta de bonos convertibles sénior por 400 millones de dólares.
Bitget2026/09/25 03:56- Delek US fijó el precio de una colocación privada de obligaciones convertibles senior por USD 400 millones, con vencimiento en 2031 y cupón del 0,00%.
- El acuerdo incluye una opción de 13 días para que los compradores iniciales adquieran hasta USD 60 millones adicionales en bonos.
- Los fondos se destinarán a transacciones capped call, fines corporativos generales y el pago parcial del crédito a plazo.
- Los bonos se convierten inicialmente a razón de 11.722 acciones por cada USD 1.000 de principal, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente USD 85,31.
- El cierre se espera para el 29 de septiembre de 2026, sujeto a las condiciones habituales.
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