TTM Technologies fija el precio de 500 millones de dólares en notas sénior al 6,750% con vencimiento en 2034 al valor nominal en una oferta privada.

Bitget2026/09/24 20:16

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TTM Technologies cerró una colocación privada de notas senior por USD 500 millones al 6,750% con vencimiento en 2034, emitidas al par.
Los fondos están destinados a la adquisición de EDS Intermediate Holding, respaldada por un préstamo incremental tipo A de hasta USD 300 millones previsto.
El paquete de financiación también incluye un préstamo incremental senior garantizado tipo B de USD 800 millones esperado.
Las notas pagan intereses en efectivo semestralmente a partir del 1 de abril de 2027 y vencen el 1 de octubre de 2034.
Se activará el rescate obligatorio si la adquisición de EDS no se concreta para el 15 de noviembre de 2026, plazo que puede extenderse hasta el 15 de mayo de 2027.

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