Open Text ofrece dos emisiones de notas senior garantizadas por un total de 1.1 billions de dólares.

02:08 PM EDT, 24/09/2026 (MT Newswires) -- Open Text (OTEX.TO, OTEX) fijó el precio de una emisión de $500 millones en bonos senior garantizados al 6,700% con vencimiento en 2031 y $500 millones en bonos senior garantizados al 7,150% con vencimiento en 2033, según informó el miércoles por la tarde. Los bonos estarán garantizados con carácter senior por las filiales totalmente controladas existentes de la compañía que son garantes o coobligadas bajo sus facilidades de crédito senior garantizadas, acuerdo de préstamo a plazo y sus bonos senior garantizados al 6,900% con vencimiento en 2027. Se espera que el cierre de la oferta se produzca el 1 de octubre, sujeto a ciertas condiciones. Los ingresos, junto con el efectivo disponible, se utilizarán para financiar el rescate total del monto principal pendiente de $1,0 mil millones de sus bonos 2027, y la contraprestación por cualquier bono senior pendiente al 3,875% con vencimiento en 2028 aceptado para la compra en la oferta de recompra realizada por la compañía respecto a esos bonos 2028. Además, las acciones de la compañía cotizaban por última vez con una baja del 1,9% a CA$31,92 en la Bolsa de Valores de Toronto. Precio: 31,89, Variación: -0,65, Variación porcentual: -2,00