CoreWeave completa una oferta de notas convertibles por 4.2 mil millones de dólares

07:42 AM EDT, 23/09/2026 (MT Newswires) -- CoreWeave (CRWV) informó el martes por la noche en una presentación regulatoria que completó una oferta privada de bonos senior convertibles al 2,875%, con vencimiento en 2033, por un valor de 4.200 millones de dólares, incluyendo 500 millones provenientes del ejercicio completo de la opción de los compradores iniciales. La empresa indicó que los bonos pagarán intereses de forma semestral a partir del 1 de abril de 2027 y vencerán el 1 de abril de 2033. El precio inicial de conversión es de aproximadamente 97,85 dólares por acción, lo que representa una prima del 22,5% respecto al último cierre del jueves pasado. Los bonos podrán convertirse en efectivo, en acciones clase A o en una combinación de ambos, agregó. La empresa señaló que utilizó parte de los ingresos para financiar transacciones de capped call y planea usar el resto para fines corporativos generales. Las transacciones de capped call, que tuvieron un costo aproximado de 566,2 millones de dólares, tienen un precio inicial límite de 199,70 dólares por acción y están diseñadas para reducir la posible dilución derivada de la conversión de los bonos, según CoreWeave.