Halozyme fija el precio de USD 1,5 billones en notas senior convertibles al 1,5% con vencimiento en 2033

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Bitget2026/09/22 20:51

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Halozyme fijó el precio y cerró una colocación privada de pagarés senior convertibles al 1,5% por USD 1.500 millones con vencimiento el 22 de septiembre de 2033.
Los ingresos netos totalizaron aproximadamente USD 1.470 millones, destinándose alrededor de USD 187,5 millones a financiar transacciones de capped call.
Las recompras planificadas incluyen aproximadamente USD 151,7 millones de pagarés senior convertibles al 0,25% con vencimiento en 2027, por un coste total de unos USD 217 millones.
Las recompras planificadas también incluyen USD 220 millones de pagarés senior convertibles al 1% con vencimiento en 2028, por un coste total de unos USD 435,5 millones.
Los pagarés tienen un interés del 1,5% y son convertibles a 7,1509 acciones por cada USD 1.000, lo que implica un precio de conversión de aproximadamente USD 139,84.

Descargo de responsabilidad: Esta nota de prensa fue creada por Public Technologies (PUBT) utilizando inteligencia artificial generativa. Si bien PUBT se esfuerza por proporcionar información precisa y oportuna, este contenido generado por IA es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero, de inversión o legal. Halozyme Therapeutics Inc. publicó el contenido original utilizado para generar esta nota a través de EDGAR, el sistema electrónico de recopilación, análisis y recuperación de datos operado por la U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0001193125-26-398015), el 22 de septiembre de 2026, y es la única responsable de la información contenida en el mismo.

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