La demanda de inteligencia artificial impulsa la previsión de que las ganancias trimestrales de TSMC aumenten un 27% en el cuarto trimestre

Morgan Stanley señaló que, después de las elecciones en Estados Unidos, se espera que aproximadamente el 20% de la nueva capacidad de los centros de datos se retrase hasta 2029, lo que podría crear una "interrupción" en la cadena de suministro en 2028 y aumentar el riesgo de acumulación de inventario de almacenamiento antiguo. El almacenamiento antiguo está menos restringido por acuerdos de precios fijos a largo plazo, lo que implica una mayor volatilidad de precios cuando la brecha entre oferta y demanda se reduce. Este análisis sólo se refiere al almacenamiento antiguo, incluyendo DDR3/4, SLC/MLC NAND y NOR Flash.

Bernstein considera que la arquitectura Rubin Ultra de Nvidia ha impulsado un gran aumento en la demanda de óptica co-empaquetada (CPO) y fibra óptica, elevando el contenido óptico por pod de 1 millón a 5,4 millones de dólares, lo que llevará a que el mercado del ecosistema óptico de Nvidia alcance los 4.680 millones de dólares en 2028 (un aumento anual del 91%). Aunque existen cuellos de botella en el suministro de sustratos InP, las perspectivas del sector siguen siendo positivas, y la entidad reafirma su calificación de "superar el mercado" para Lumentum, Coherent y Ciena.

UBS presentó el informe de posiciones del tercer trimestre (13F) hasta el 30 de septiembre de 2026.