Bitfarms amplía su oferta de notas convertibles a $500 millones en medio de crecientes ambiciones en IA y HPC

Desglose rápido 

• Bitfarms aumenta su oferta de notas convertibles a 500 millones de dólares, desde 300 millones.
• Los fondos acelerarán el desarrollo de infraestructura de IA y HPC.
• Las acciones de la empresa subieron un 530% en seis meses en medio de una transformación estratégica.

Bitfarms incrementa el tamaño de la oferta ante fuerte demanda de inversores

Bitfarms ha ampliado su última oferta de notas senior convertibles de 300 millones de dólares a 500 millones, citando una sólida demanda de inversores e iniciativas estratégicas de crecimiento en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC).

JUST IN: 💰 @Bitfarms_io recaudará 500M de dólares a través de una oferta de notas convertibles, aumentando desde 300M. Los ingresos financiarán necesidades corporativas y cubrirán la dilución de acciones. La oferta cierra el 21 de octubre. Las notas convertibles tienen un precio con una prima del 30% y vencen en 2031. $BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy

— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) 17 de octubre de 2025

Según el comunicado de prensa de la empresa del 16 de octubre, las notas senior convertibles al 1,375% con vencimiento en 2031 se fijaron tras un abrumador interés del mercado, lo que llevó al aumento respecto al objetivo inicial. El acuerdo también incluye una opción de compra de 88 millones de dólares para los compradores iniciales, con cierre previsto alrededor del 21 de octubre, sujeto a la aprobación de la Toronto Stock Exchange (TSX).

Términos de la oferta y detalles de conversión

Las notas, que vencen el 15 de enero de 2031, devengarán un interés anual del 1,375%, pagadero semestralmente. Se clasifican como obligaciones senior no garantizadas y pueden ser redimidas, recompradas o convertidas bajo condiciones específicas.

El precio inicial de conversión es de aproximadamente 6,86 dólares por acción, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de cierre de Bitfarms en Nasdaq el 16 de octubre, que fue de 5,28 dólares. Para mitigar la posible dilución, Bitfarms ejecutará transacciones de capped call, cubriendo las acciones subyacentes a las notas, con un precio límite de 11,88 dólares, lo que representa una prima del 125% sobre su precio de mercado.

Los ingresos de la oferta respaldarán fines corporativos generales y la expansión de la infraestructura de IA y computación de la empresa.

Contexto estratégico y respuesta del mercado

La decisión de aumentar la oferta subraya la creciente confianza de los inversores en el giro estratégico de Bitfarms, que pasa de la minería tradicional de Bitcoin a la infraestructura impulsada por IA y HPC. Las ofertas de notas convertibles han ganado popularidad recientemente entre las empresas de infraestructura digital que buscan financiamiento no dilutivo para el crecimiento intensivo en capital.

Las acciones de Bitfarms se dispararon más del 530% en los últimos seis meses, reflejando el optimismo de los inversores en su modelo de negocio en evolución. La empresa recientemente aseguró una línea de crédito de 300 millones de dólares de Macquarie para su sitio Panther Creek, amplió alianzas en centros de datos de IA y reportó un crecimiento interanual de ingresos del 87% en el segundo trimestre, alcanzando los 78 millones de dólares.

En mayo, Bitfarms anunció sus resultados financieros del primer trimestre de 2025, reportando ingresos de 67 millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Los analistas continúan calificando a Bitfarms como “Comprar”, proyectando rentabilidad para 2025 a medida que fortalece su posición en infraestructura de IA y computación digital.