Prestige Wealth Inc. firma y completa una financiación de aproximadamente 150 millones de dólares para el treasury de Aurelion, lanzando el primer treasury de Tether Gold en Nasdaq.

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) planea cambiar su nombre a Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) (pendiente de aprobación)

Antalpha (NASDAQ: ANTA) lidera una financiación de 150 millones de dólares, que incluye una colocación privada de 100 millones de dólares y una financiación de deuda sénior de 50 millones de dólares. Björn Schmidtke asumirá el cargo de CEO.

Hong Kong, 10 de octubre de 2025 / PR Newswire / 7— Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE) (la "Compañía" o "Aurelion") anunció hoy que, para lanzar el primer tesoro de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, la compañía ha firmado y completado una serie de transacciones sinérgicas.

Estas transacciones incluyen una financiación PIPE de aproximadamente 100 millones de dólares (la "PIPE"), liderada por el inversor principal Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) ("Antalpha") y otros inversores calificados, incluidos TG Commodities S.A. de C.V. ("Tether") y Kiara Capital Holding Limited ("Kiara Capital"), una entidad de inversión de la gerencia de Antalpha, así como una financiación de deuda sénior a 3 años por un monto de 50 millones de dólares (la "financiación de deuda"). La compañía planea destinar la mayor parte de los ingresos netos a la adquisición de Tether Gold ("XAU₮") como activo de reserva del tesoro de la compañía.

Pendiente de la aprobación correspondiente, la compañía (NASDAQ: PWM) espera cambiar su nombre a "Aurelion Inc." y comenzar a cotizar bajo el nuevo ticker (NASDAQ: AURE) a partir del lunes 13 de octubre de 2025.

"Soy optimista a largo plazo sobre bitcoin y creo que necesitamos una stablecoin capaz de combatir la inflación, lo suficientemente estable y utilizable para pagar servicios esenciales como la electricidad. Algunos describen a bitcoin como oro digital; sin embargo, considero que Tether Gold (XAU₮), una stablecoin respaldada y canjeable por oro, es el verdadero oro digital", afirmó Björn Schmidtke, CEO de Aurelion y experimentado minero de bitcoin.

"Con el tesoro de Aurelion, estamos estableciendo un nuevo estándar: una reserva digital de oro, cotizada públicamente, totalmente respaldada y verificable en cadena diariamente. En un mundo donde el capital fluye digitalmente y los mercados son volátiles, tener una base de valor real en forma de oro tokenizado brinda certeza tanto a individuos como a instituciones. Esto no se trata de rendimiento ni de finanzas: se trata de redefinir cómo se posee, transfiere y preserva la riqueza real en la era digital", continuó el Sr. Schmidtke.

"Estamos muy contentos de asociarnos con Tether, la mayor empresa de stablecoins del mundo, para expandir juntos un ecosistema confiable de oro digital. Cuando la gente pueda entrar a una joyería y canjear una barra de oro usando Tether Gold (XAU₮), los activos digitales serán mucho más accesibles. Esperamos, a través del Antalpha RWA Hub, ofrecer nuevas funciones y servicios como este para aumentar la liquidez y la oferta de productos de Tether Gold (XAU₮)", comentó Paul Liang, CFO de Antalpha, empresa matriz de Aurelion.

"Sobre la base del Antalpha RWA Hub, nos complace liderar la construcción del tesoro de Aurelion: el primer tesoro puramente de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, destinado a ampliar el acceso al oro tokenizado, lo cual es de gran importancia estratégica en el mundo de los activos digitales. Tanto individuos como instituciones necesitan un refugio seguro contra la inflación, la devaluación monetaria y la volatilidad de las criptomonedas. Como plataforma líder de financiación de activos digitales, Antalpha y otras empresas líderes del sector comparten el interés de fortalecer nuestros balances mediante grandes reservas de oro a través de Tether Gold (XAU₮), mejorando así la resiliencia de los colaterales", añadió el Sr. Liang.

Puntos destacados de la transacción

• La financiación PIPE de 100 millones de dólares (incluyendo aportes en efectivo y USDT) atrajo a inversores para adquirir aproximadamente 278 millones de unidades, cada una compuesta por (i) una acción ordinaria clase A, clase B o un warrant prepagado para comprar una acción ordinaria a un precio de 0,36 dólares por acción ("precio de compra de la acción"), y (ii) dos warrants: a) uno para comprar 0,5 acciones ordinarias clase A o B a un precio de ejercicio del 130% del precio de compra de la acción, y b) otro para comprar 0,5 acciones ordinarias clase A o B a un precio de ejercicio del 150% del precio de compra de la acción. Los warrants para acciones clase A son ejercibles inmediatamente.
• La financiación PIPE del tesoro de Aurelion incluye una suscripción de aproximadamente 43 millones de dólares por parte del inversor principal Antalpha, así como otras suscripciones de inversores calificados, incluyendo 6 millones de dólares de Kiara Capital y 15 millones de dólares de Tether.
• Ingresos totales de aproximadamente 290 millones de dólares, que incluyen 50 millones de dólares de la financiación de deuda, aproximadamente 100 millones de dólares de la financiación PIPE y 140 millones de dólares en caso de ejercicio completo de los warrants emitidos en la PIPE. Se prevé que 280 millones de dólares se destinen a la compra de Tether Gold (XAU₮).
• La financiación de deuda de 50 millones de dólares estará garantizada con un primer gravamen prioritario sobre Tether Gold (XAU₮) valorado en 67 millones de dólares en poder de la compañía, que se mantendrá en una cuenta controlada.
• La financiación de deuda vence a los 36 meses de la inyección de capital, y la compañía puede reembolsarla anticipadamente en cualquier momento sin cargos ni penalizaciones adicionales.
• Tasa de interés anual del 6%, capitalizable mensualmente. El préstamo a plazo puede extenderse por acuerdo mutuo.

¿Por qué elegir Aurelion?

• La operación PIPE liderada por Antalpha convierte a Aurelion en el primer tesoro puramente de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, ofreciendo rendimiento, transparencia, cumplimiento regulatorio y verificación diaria en cadena.
• Aurelion combina la seguridad del oro físico con la eficiencia de la blockchain, creando un tesoro digital generador de rendimiento.
• El mercado de oro digital supera los 20 mil millones de dólares, principalmente en forma de ETF, pero actualmente solo alrededor del 1% está en blockchain.
• La compañía considera que existe una fuerte demanda de oro en blockchain como herramienta para mitigar la inflación y la volatilidad de las criptomonedas.
• A diferencia de los ETF de oro y los lingotes tradicionales, que suelen implicar comisiones, tasas de custodia y potenciales altos costos de transacción, Aurelion planea generar retornos apalancados a través de la financiación de deuda y obtener rendimiento de sus tenencias de oro no pignoradas.
• Aurelion planea ofrecer sus tenencias de oro no pignoradas a Antalpha como colateral para generar un rendimiento anualizado de 50-100 puntos básicos.
• Antalpha asumirá todo el riesgo de incumplimiento derivado del uso de este colateral para otorgar préstamos a sus clientes finales.

Confianza de los inversores

• El inversor principal Antalpha proporciona infraestructura de liquidez y una base sólida para construir el tesoro de Tether Gold (XAU₮).
• Aurelion planea lanzar un panel digital del tesoro que brinde actualizaciones sobre las tenencias de Tether Gold (XAU₮), el valor neto de los activos (NAV) y los indicadores del tesoro.

Actualización de liderazgo

La compañía estará dirigida por personas con amplia experiencia:

• CEO: Björn Schmidtke, presidente y cofundador de Penguin Group, la principal empresa minera de bitcoin en Sudamérica, ex McKinsey, se une como CEO. Björn es un defensor del oro tokenizado y planea aprovechar su influencia comunitaria para promover la importancia de Tether Gold (XAU₮) entre los poseedores de criptomonedas y stablecoins.
• Cambios en la gerencia: Los siguientes cambios entrarán en vigor al cierre de la transacción: Kazuho Komoda renuncia como CEO y miembro del directorio; Zimuyin Jiang pasa de CFO a Chief Accounting Officer; Wei Gao pasa de CTO a responsable del negocio de gestión de patrimonios privados. Estos cambios asegurarán la continuidad operativa.
• Directorio: Al cierre de la transacción, Antalpha tendrá derecho a nominar dos directores al directorio de la compañía.
• Comité de Asesoría Estratégica: Se ha establecido un comité de asesoría estratégica para aconsejar al directorio sobre la dirección del tesoro de la compañía, con miembros como Rohan Chauhan, director estratégico de Gemini.

Asesores

• Cohen & Company Capital Markets, parte de Cohen & Company Securities, LLC, actúa como asesor exclusivo de Antalpha y agente de colocación exclusivo de la compañía.
• Loeb & Loeb LLP es el asesor legal de la compañía. Reed Smith LLP es el asesor legal de Antalpha.
• Ogier es el asesor legal de la compañía en Islas Caimán.
• Morgan Lewis es el asesor legal de Cohen & Company Capital Markets.

Sobre Aurelion

Aurelion es el primer tesoro de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq. Combina la estabilidad del oro físico con la eficiencia de la blockchain, ofreciendo a los inversores una reserva de oro tokenizado como refugio ante la inflación, la devaluación monetaria y la volatilidad de las criptomonedas. Al mismo tiempo, Aurelion continuará con sus servicios de gestión de patrimonios y gestión de activos.

Sobre Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) es un activo digital proporcionado por TG Commodities S.A. de C.V. Cada token XAU₮ completo representa una onza troy de un lingote de oro de entrega estándar de Londres. XAU₮ funciona como un token ERC-20 en la blockchain de Ethereum, permitiendo su negociación o transferencia las 24 horas. El oro correspondiente a XAU₮ puede identificarse mediante un número de serie único, pureza y peso, y es canjeable.

Sobre Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub es la plataforma de infraestructura de activos del mundo real (RWA) dedicada de Antalpha, actualmente enfocada en proporcionar liquidez y servicios para activos del mundo real basados en oro.