BUZZ-Keurig Dr Pepper cae en bolsa tras recaudar 2 mil millones de dólares en financiación de capital para reducir deuda

13 de noviembre - ** Antes de la apertura el viernes, las acciones de Keurig Dr Pepper KDP.O caen un 0,6%, situándose en 35,20 dólares, después de que la compañía fijara el precio de una emisión secundaria de 2.000 millones de dólares para reducir deuda.

** La compañía vendió aproximadamente 57,97 millones de acciones a 34,50 dólares cada una el jueves por la noche (link); si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación (green shoe), se prevé recaudar 2.300 millones de dólares.

** El jueves, las acciones de KDP bajaron un 7,4%, cerrando en 35,42 dólares, después de que la compañía (link) lanzara dicha emisión con el objetivo de amortizar o recomprar 2.000 millones de dólares en deuda antes de la planificación (link) para dividirse en dos empresas cotizadas; se espera que la escisión entre la compañía de bebidas y la empresa global de café se produzca a principios del próximo año.

** Goldman Sachs y Morgan Stanley son los agentes coordinadores conjuntos de la emisión.

** Según el reciente informe 10-Q presentado, a 30 de septiembre, la deuda a largo plazo de KDP ascendía a unos 21.600 millones de dólares (link).

** La semana pasada, KDP señaló (link) que, debido a un gasto más cauteloso y al incremento de la competencia en el sector privado, el crecimiento de los beneficios de su negocio cafetero en EE. UU. se ralentizará en el cuarto trimestre.

** Hasta el cierre del jueves, el valor acumulaba una subida de aproximadamente el 26% en lo que va de año, superando el avance de cerca del 11% del S&P 500 .SPX y el aumento del 18,5% del sector de bienes de consumo básico del S&P 500 .SPLRCS.

** Según datos de LSEG, de 20 analistas, 13 recomiendan “compra fuerte” o “compra”, y 7 aconsejan “mantener”; el precio objetivo mediano es de 40 dólares.

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