Las acciones de EPR Properties suben tras completar la emisión de bonos convertibles por 500 millones de dólares.

12 de noviembre - ** Las acciones del fondo de inversión inmobiliaria experiencial (REIT) EPR Properties (EPR.N) subieron un 0,6% el jueves, cerrando a 59,71 dólares, después de que la empresa recaudara fondos para amortizar deuda a corto plazo.

** Esta compañía dedicada al sector inmobiliario de entretenimiento anunció el miércoles por la noche (link) la fijación de precio de bonos convertibles (CBs) a 500 millones de dólares con un cupón del 4,5%, que vencerán el 15 de febrero de 2032.

** El precio de conversión de 68,29 dólares supone una prima del 15% frente al cierre del miércoles en 59,38 dólares.

** El miércoles, las acciones de ERP cerraron con una caída del 2,9% después de que la empresa lanzara (link) una oferta para amortizar 450 millones de dólares de principal de las notas preferentes al 4,75% que vencen el 15 de diciembre de 2026.

** La empresa planea utilizar 18,5 millones de dólares de los fondos recaudados en una "operación de opciones alcistas con tope" para compensar el efecto dilutivo hasta un máximo de 80,16 dólares, un precio que supone una prima del 35% respecto al último cierre.

** Además, usará unos 50 millones de dólares para recomprar acciones a los tenedores de bonos convertibles.

** Las acciones han subido un 20% en lo que va de año. En cambio, el índice S&P 400 Specialized REITs (.SPMDSPRI) y el índice S&P 400 Real Estate (.SPMDCR) han ganado alrededor de un 7%.

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación media de 13 analistas es "mantener"; la mediana de precio objetivo es de 64 dólares.

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