Keurig Dr Pepper planea emitir acciones por valor de 2 mil millones de dólares para reducir la deuda antes de la escisión.

Reuters, 12 de noviembre - Keurig Dr Pepper KDP.O anunció el jueves que planea recaudar 2.000 millones de dólares mediante una oferta pública de acciones suscrita, ya que este fabricante de bebidas busca reducir su deuda antes de escindirse en dos empresas cotizadas a principios del próximo año, según lo previsto.

• El año pasado, Keurig Dr Pepper anunció que (link) se dividirá en dos compañías independientes — Beverage Co. y Global Coffee Co. — y se espera que la operación se complete a principios de 2027

• La empresa indicó el jueves que planea utilizar los ingresos netos obtenidos para pagar o recomprar aproximadamente 2.000 millones de dólares de deuda pendiente

• La compañía añadió que también concederá a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 300 millones de dólares adicionales en acciones al precio de la oferta

• Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como coordinadores conjuntos de la oferta

• Según su último informe trimestral, al 30 de septiembre de 2026, la deuda a largo plazo reportada por Keurig Dr Pepper (excluyendo arrendamientos capitalizados) era de aproximadamente 21.060 millones de dólares

• Keurig completó en abril la adquisición (link) de la empresa holandesa de café y té JDE Peet's por 18.000 millones de dólares

• (link) La semana pasada, Keurig señaló que espera que el crecimiento de las ganancias de su negocio de café en Estados Unidos disminuya en el cuarto trimestre debido al gasto más cauteloso de los consumidores y a una mayor competencia del sector privado

• Las acciones de la empresa cayeron cerca de un 4% en las operaciones previas a la apertura

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