¡Sinergias tendrán que esperar más tiempo! Citibank aumenta los costes de sinergia de Skydance (SKYD.US) a 4 mil millones, pero mantiene la calificación de “comprar”.

Según ha informado Jinse Finance APP, Citi ha publicado un informe actualizado del modelo para el 3T26 de Skydance Corp (SKYD.US). El equipo de analistas liderado por Jason Bazinet indica en el informe que, basándose en la última orientación de la compañía, el coste total para lograr las sinergias se ha elevado de los anteriores 3,2 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares, y prevén que el periodo para alcanzar dichas sinergias se prolongará. Al mismo tiempo, los comentarios de la dirección sobre la debilidad del negocio de Warner Bros. han llevado a Citi a reducir las previsiones de ingresos para el segmento Studio. Sin embargo, el informe considera que el negocio subyacente de la empresa no sufrirá cambios estructurales, por lo que mantiene la calificación de "compra" y un precio objetivo de 10 dólares, lo que corresponde aproximadamente a 8 veces el valor de empresa/EBITDA estimado para 2028.