¡La IPO de Anthropic ha sido muy demandada! La demanda de suscripción supera varias veces la oferta, con una valoración objetivo de 1.4 billones de dólares.

La oferta pública inicial (IPO) de Anthropic se ha convertido en el centro de atención del mercado. Según fuentes citadas por Bloomberg el día 11, la demanda de suscripción para la IPO de la empresa ya ha multiplicado varias veces el número de acciones disponibles para la venta, con perspectivas de establecer un récord como la salida a bolsa de mayor envergadura de la historia.

De acuerdo con Bloomberg, la sobresuscripción en esta ronda está impulsada principalmente por las llamadas solicitudes de "anclaje de escala". Anthropic y sus cofundadores buscan recaudar hasta 90.400 millones de dólares a través de la IPO y colocaciones privadas, una cifra que, comparada con la futura salida a bolsa de SpaceX, superaría su récord y se posicionaría como la mayor operación de este tipo jamás registrada.

En cuanto a la valoración, Anthropic ha fijado su objetivo de valoración totalmente diluida en aproximadamente 1,4 billones de dólares, por debajo de lo esperado previamente por algunos inversores. Esta IPO cuenta con Goldman Sachs y Morgan Stanley como co-underwriters principales, junto con la participación de otros 20 bancos. Las acciones se negociarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el código "ANT".

Según recoge Bloomberg, citando a fuentes conocedoras de la operación, la sobresuscripción de la IPO de Anthropic proviene principalmente de compromisos ancla de grandes inversores institucionales, en lugar de una demanda fragmentada y dispersa.

Si la operación se completa con éxito, la recaudación combinada de la IPO y las colocaciones privadas podría alcanzar hasta 90.400 millones de dólares, cifra que superaría la prevista para la salida a bolsa de SpaceX y convertiría a esta operación en la mayor IPO en la historia mundial. Al mismo tiempo, las fuentes subrayan que los detalles concretos de la IPO aún podrían variar.

Anthropic ha fijado su objetivo de valoración totalmente diluida para esta IPO en unos 1,4 billones de dólares, por debajo de la expectativa que mantenían anteriormente algunos inversores. Bloomberg apunta que algunas empresas, al iniciar formalmente el roadshow, suelen optar por estrategias de fijación de precios conservadoras, con el fin de aprovechar la demanda robusta para elevar el precio final y sentar una base sólida para la negociación en el mercado secundario tras la salida a bolsa.

Para seguir impulsando la demanda de la IPO, Anthropic está realizando intensas actividades de roadshow dirigidas a potenciales inversores. Según fuentes, la compañía planea celebrar una transmisión en directo el próximo viernes, en la que el CEO Dario Amodei compartirá escenario con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, para presentar al mercado las perspectivas de desarrollo y la visión estratégica de la empresa.

En medio de la creciente demanda, en torno a esta IPO se han generado múltiples operaciones derivadas. Algunos inversores que han recibido asignaciones de acciones están traspasando sus participaciones a otros posibles compradores, cobrando comisiones adicionales y mitigando el riesgo de la negociación en la primera jornada. Otros inversores titulares de participaciones previas a la salida a bolsa están vendiendo sus acciones a través de vehículos con propósito especial (SPV).

Anthropic no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.